Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 07.12.2015 года, в т.ч. НДС 12% |
||||||||||||||||
Наименование области |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
ячмень |
Мука |
|||||||||||
23-24% |
27-30% |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||||||||||
Закуп |
Продажа |
Закуп |
Продажа |
Закуп |
Продажа |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
|
Акмолинская |
40000 |
41400 |
42500 |
44000 |
34400 |
35900 |
31000 |
32500 |
32700 |
34200 |
64500 |
66000 |
63000 |
64500 |
61400 |
62900 |
Актюбинская |
41500 |
43000 |
— |
— |
34700 |
36200 |
31300 |
32800 |
32400 |
33900 |
66000 |
67500 |
65300 |
66800 |
63000 |
64500 |
Алматинская |
42500 |
44000 |
— |
— |
35100 |
36600 |
31400 |
32900 |
32000 |
33500 |
66900 |
68400 |
65400 |
66700 |
64800 |
66300 |
Восточно- Казахстанская |
40400 |
41900 |
— |
— |
33900 |
35400 |
30000 |
31500 |
32000 |
33500 |
65500 |
67000 |
64000 |
65400 |
62500 |
64300 |
Жамбылская |
42700 |
44200 |
— |
— |
35300 |
36800 |
31400 |
32900 |
31300 |
32400 |
67000 |
68500 |
66000 |
67500 |
65100 |
66600 |
Западно- Казахстанская |
40300 |
41800 |
— |
— |
33200 |
34700 |
30000 |
31500 |
— |
— |
65700 |
66700 |
64200 |
65600 |
61900 |
63400 |
Карагандинская |
38700 |
40200 |
40900 |
42400 |
32700 |
34200 |
30700 |
32200 |
31500 |
33000 |
63700 |
65200 |
62200 |
63900 |
60700 |
62200 |
Кызылординская |
43000 |
44500 |
— |
— |
35600 |
37100 |
31900 |
33400 |
— |
— |
67400 |
68900 |
66400 |
67800 |
63900 |
65400 |
Костанайская |
39500 |
41000 |
41700 |
43200 |
34500 |
36000 |
30000 |
31500 |
32000 |
33500 |
64000 |
65500 |
63000 |
64500 |
61000 |
62500 |
Павлодарская |
39700 |
41200 |
— |
— |
34000 |
35500 |
31000 |
32500 |
31800 |
33300 |
65000 |
66500 |
63500 |
65000 |
61800 |
63300 |
Северо-Казахстанская |
38500 |
40000 |
40700 |
42200 |
34000 |
35500 |
28000 |
29500 |
30000 |
31500 |
63000 |
64500 |
61700 |
63000 |
60000 |
61500 |
Южно-Казахстанская |
43200 |
44700 |
45700 |
46200 |
35800 |
37300 |
31800 |
33300 |
32000 |
33500 |
67600 |
69100 |
66100 |
67800 |
64100 |
65600 |
г. Астана |
39500 |
41000 |
42000 |
43500 |
34600 |
36100 |
31000 |
32500 |
— |
— |
64500 |
66000 |
63000 |
64500 |
61400 |
62900 |
г. Алматы |
42500 |
44000 |
— |
— |
35100 |
36600 |
31400 |
32900 |
— |
— |
66900 |
68400 |
65400 |
66700 |
64800 |
66500 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 07.12.2015 года
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
205-213 |
225-233 |
176-184 |
— |
165-172 |
382-391 |
369-378 |
345-354 |
DAP |
ст. Сары-агаш |
238-247 |
252-261 |
203-214 |
— |
178-187 |
399-408 |
383-393 |
363-372 |
DAP |
ст. Луговая |
242-254 |
256-268 |
210-219 |
— |
183-191 |
407-416 |
387-396 |
362-371 |
DAP |
ст. Тобол |
211-220 |
238-247 |
196-205 |
— |
213-221 |
401-410 |
396-404 |
369-378 |
DAP |
порт Актау |
253-262 |
271-281 |
229-238 |
— |
215-224 |
419-428 |
410-419 |
388-397 |
FOB |
cт. Бекабад |
282-289 |
301-310 |
260-268 |
— |
— |
459-467 |
436-445 |
419-428 |
СРТ |
cт. Хайратон |
332-340 |
352-362 |
307-315 |
— |
262-271 |
481-491 |
464-471 |
447-455 |
СРТ |
ст. Кудукли |
326-334 |
340-349 |
303-312 |
— |
— |
458-467 |
439-448 |
423-432 |
СРТ |
ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Внутренний спрос на корма может стать драйвером казахстанского рынка зерна
Благодаря усилиям сельхозпроизводителей в организации крупных товарных ферм и государственным программам, таким как «Развитие экспортного потенциала мяса КРС», в Казахстане начал прорисовываться перспективный рынок кормовой продукции на основе отечественного зерна. Именно крупные товарные мясо-молочные фермы и птицефабрики, многие из которых теперь ориентированы и на экспорт продуктов животноводства, могут стать основными покупателями фуражной пшеницы и ячменя на внутреннем рынке. Этот зерновой сегмент был наиболее динамичен в ноябре, что привело к некоторому росту цен на зерно по кормовым позициям. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
За период с 23 октября по 27 ноября котировки пшеницы в США, Британии и Франции снизились в разной степени. Наибольшим образом французская пшеница, британская и американская зерновая опустились в равной динамике. Пшеница из Франции имеет вполне ощутимые внешние ограничения для роста в виде сильного российского конкурента. В России получен высокий урожай и расширены возможности для экспорта. Это стало одной из причин опережающего снижения французской зерновой. Однако в октябре пшеница была на подъеме в США и Франции и относительно устойчивый тренд падения здесь обозначился только со второй недели ноября (см. график). В текущем сезоне производство и торговля зерновыми снизится, а запасы к прошлому году вырастут. По данным последнего отчета IGC, в текущем сезоне производство зерновых снизится на 34 млн. тонн по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на это, конечные запасы в этом году будут выше на 4 млн. тонн. На конечный баланс 2015-16 сезона повлияло заметное снижение мировой торговли по сравнению с прошлым годом — на 8 млн. тонн, и сравнительно невысокий рост потребления — всего на 3 млн. тонн. Снижение прогноза объемов торговли зерновыми — не очень хорошая новость для трейдеров, но отражает в структуре мирового производства и потребления некоторые изменения. Кризис, связанный с нехваткой наличных средств в некоторых странах-импортерах, либо ликвидных активов, вызывает процессы локализации производства зерновых с опорой на собственные возможности. Кроме этого, в мире растут политические риски, а также экономические издержки в торговле, что также угнетает мировой обмен товарами.
Прогнозы аналитических групп
19 ноября Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В ноябре итоги для предыдущего 2014-15 сезона скорректированы в сторону повышения производства, потребления и конечных запасов. Прогноз производства повышен на 4 млн. тонн, с 2026 до 2030 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 4 млн. тонн, с 1985 до 1989 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 447 до 450 млн. тонн.
Прогноз на текущий 2015-16 сезон в ноябре изменен в разных направлениях по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в текущем сезоне снижен на 3 млн. тонн, с 1999 до 1996 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1991 до 1992 млн. тонн. Торговый баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 315 до 314 млн. тонн, а конечные запасы оставлены без изменения на уровне 454 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Для 2014-15 сезона производство пшеницы корректировано с 721 до 723 млн. тонн, потребление повышено на 3 млн. тонн, с 707 до 710 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался прежний — 153 млн. тонн, также как и конечные запасы — 201 млн. тонн.
Для 2015-16 сезона в ноябре прогноз производства пшеницы не изменился — 726 млн. тонн, объем потребления повышен на 2 млн. тонн, с 718 до 720 млн. тонн, а торговли на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 1 млн. тонн, с 209 до 208 млн. тонн.
Напомним, 29 октября итоги для предыдущего 2014-15 сезона были скорректированы. Прогноз производства повышен на 9 млн. тонн, с 2017 до 2026 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 6 млн. тонн, с 1979 до 1985 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 445 до 447 млн. тонн. Прогноз на текущий 2015-16 сезон в октябре изменен по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в следующем сезоне увеличен на 3 млн. тонн, с 1996 до 1999 млн. тонн, потребление повышено на 5 млн. тонн, с 1986 до 1991 млн. тонн. Торговый баланс вырос на 2 млн. тонн, с 313 до 315 млн. тонн, а конечные запасы снижены на 2 млн. тонн, с 456 до 454 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Производство пшеницы корректировано с 720 до 721 млн. тонн, потребление не менялось -707 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался на уровне 153 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 202 до 201 млн. тонн. Для 2015-16 сезона в октябре прогноз производства пшеницы уменьшен на 1 млн. тонн, с 727 до 726 млн. тонн, объем потребления снижен на 1 млн. тонн, с 719 до 718 млн. тонн, а торговли повышен на 1 млн. тонн, с 149 до 150 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 2 млн. тонн, с 211 до 209 млн. тонн.
У другой аналитической группы несколько иные данные. В ноябрьском отчете USDA прогноз мирового производства пшеницы в 2015-16 МГ был повышен на 0,2 млн. тонн, с 732,786 до 732,984 млн. тонн (731,609 млн. тонн в сентябре), а общий объем мирового потребления увеличен с 716,41 до 717,373 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,492 до 160,892 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению аналитиков, уменьшатся с 228,5 до 227,303 млн. тонн.
Динамика котировок за период
Напомним, с 25 сентября по 23 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,2%, или на 2,2 доллара за тонну, в Париже пшеница повысилась на 1,4%, или на 2,7 доллара за тонну. В Чикаго пшеница снизилась на 6,3 доллара за тонну, или на 3,4%. Кукуруза в США упала на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну, а соя снизились на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 2,8%, или на 10,25 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.
С 23 по 30 октября котировки пшеницы в США выросли значительно, в Британии в пределах процента, а во Франции снизились. Частично причиной этому стало укрепление евро к доллару в течение недельного периода. Этот же фактор стал поводом для роста американской пшеницы, но в опережающей динамике. Если в начале недели цена французской пшеницы превышала американскую на 10,5%, то к концу периода только на 3,7%. За период в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,8%, или на $1,4, в Париже опустились на 0,2%, или на $0,3, а в Чикаго поднялись на 6,5%, или на $11,6. Кукуруза в США почти не изменилась — $0,1, а соя снизилась на 1,2%, или $3,8. В Париже рапс опустился на 0,3%, или на 1,25 евро, кукуруза в ходе изменений в течение недели пришла к тому же результату. Ячмень не изменился.
С 30 октября по 6 ноября котировки пшеницы в США выросли незначительно, во Франции в большей степени, а в Британии снизились в пределах процента. За период в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1%, или на $1,7, в Париже поднялись на 1,7%, или на $3,3, а в Чикаго на 0,2%, или на $0,4. Кукуруза в США опустилась на 1,8%, или на $2,7, а соя на 2,1%, или $6,8. В Париже рапс повысился на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза на 3,9%, или на $6,5.
Вторая неделя ноября, с 6 по 13 ноября, дала отрицательный результат по котировкам пшеницы, кукурузы, сои и рапса на обоих континентах. В этот раз котировки пшеницы в США и во Франции изменились вниз почти в равной степени. За период в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,8%, или на $3,2, в Париже на 5,7%, или на $11,5, а в Чикаго на 4,9%, или на $9,4. Кукуруза в США снизилась на 2%, или на $3, а соя на 1,4%, или $4,4. В Париже рапс упал на 2,5%, или на 9,5 евро, а кукуруза на 3,2%, или на $5,5.
С 13 по 20 ноября американская и французская пшеница опять опустилась, но в меньшей мере, чем неделей раньше. В Лондоне котировки пшеницы остались на том же уровне, а в прошлый период опустились на 1,8%, или на $3,2, в Париже пшеница снизилась на 1,4%, или на $1,4, а в Чикаго на 1,5%, или на $2,8. Кукуруза в США повысилась на 1,2%, или на $1,7, а соя на 0,3%, или $0,8. В Париже рапс поднялся на 1,3%, или на 4,75 евро, а кукуруза на 0,6%, или на $1.
С 20 по 27 ноября падение пшеничного рынка продолжилось. Французская и британская пшеница потеряла около полпроцента стоимости, американская зерновая просела в большей степени. С 20 по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,4%, или на $0,6, в Париже на 0,5%, или на $1, а в Чикаго на 2,2%, или на $4. Кукуруза в США опустилась на 0,7%, или на $1, а соя повысилась на 1,8%, или $5,7. В Париже рапс поднялся на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза снизилась на 0,9%, или на $1,5.
В итоге за период с 23 октября по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,3%, или на 4,1 доллара за тонну, в Париже на 6,1%, или на 12,2 доллара за тонну, в Чикаго на 2,3%, или на 4,2 доллара за тонну. Кукуруза в США упала на 3,3%, или на 4,9 доллара за тонну, а соя на 2,6%, или на 8,5 долларов за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 0,1%, или на 0,5 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 23 октября по 27 ноября (в долларах за тонну)
23.10 |
27.11 |
+ — за период |
% за период |
|
Пшеница |
||||
СВОТ Чикаго |
180,2 |
176 |
-4,2 |
97,7 |
LIFFE Лондон |
174,8 |
170,7 |
-4,1 |
97,7 |
MATIF Париж |
199,2 |
187 |
-12,2 |
93,9 |
Кукуруза, СВОТ |
149,2 |
144,3 |
-4,9 |
96,7 |
Соя, СВОТ |
329,2 |
320,7 |
8,5 |
97,4 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 23 октября по 27 ноября (в евро за тонну)
23.10 |
27.11 |
+ — за период |
% за период |
|
Рапс, MATIF |
380 |
380,5 |
0,5 |
100,1 |
Ячмень, MATIF |
214 |
214 |
0 |
100,0 |
Кукуруза, MATIF |
165 |
165,5 |
0,5 |
100,3 |
Россия
Уборочная кампания
В России к концу ноября уборочная кампания продолжалась по некоторым видам культур, в основном на юге и на Дальнем Востоке. Урожай перевалил объем более 108 млн. тонн зерна, способный обеспечить внутренний рынок и растущий экспорт. Однако на рынке наблюдается избыток низкокачественного зерна нового урожая на фуражные цели. На рынке наблюдается опережающий рост цен на пшеницу 3 класса, особенно с повышенной клейковиной. В то же время заметно снижение спроса и цен на прочие зерновые товары, которых оказалось с избытком, особенно с невысоким качеством.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 27 ноября 2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га, или 99% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. — 43,8 млн. га). Намолочено 108,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 110,2 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,6 ц/га (в 2014 г. — 25,1 ц/га).
По регионам. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,6 млн. га, или 99,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 7,7 млн. га). Намолочено 27,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 27,5 млн. тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в 2014 г. — 35,6 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,9 млн. га, или 98,2% к уборочной площади (в 2014 г. — 2,9 млн. га). Намолочено 11,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 11,1 млн. тонн) при урожайности 38,9 ц/га (в 2014 г. — 38,2 ц/га). В Крымском федеральном округе обмолочено 495,0 тыс. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. — 494,8 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. — 23,3 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,4 млн. га, или 98,9% к уборочной площади (в 2014 г. — 12,2 млн. га). Намолочено 20,0 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 22,3 млн. тонн), при урожайности 17,6 ц/га (в 2014 г. — 18,3 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,8 млн. га, или 97,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 7,4 млн. га). Намолочено 25,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 27,1 млн. тонн), при урожайности 32,9 ц/га (в 2014 г. — 36,5 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 354,6 тыс. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. — 303,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 969,1 тыс. тонн), при урожайности 33,6 ц/га (в 2014 г. — 31,9 ц/га).
В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. — 9,4 млн. га). Намолочено 14,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 14,2 млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2014 г. — 15,1 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 3,0 млн. га). Намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 5,0 млн. тонн) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. — 16,8 ц/га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 272,8 тыс. га, или 95,9% к уборочной площади (в 2014 г. — 305,5 тыс. га). Намолочено 651,7 тыс. тонн зерна (в 2014 г. — 735,0 тыс. тонн), при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. — 24,1 ц/га).
Пшеница озимая и яровая собрана практически полностью. На 27 ноября обмолочены площади 25,5 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 23,9 млн. га). Намолочено 64,0 млн. тонн (в 2014 г. — 62,2 млн. тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. — 26,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,2 млн. га, или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. — 9,0 млн. га). Намолочено 18,3 млн. тонн (в 2014 г. — 21,2 млн. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2014 г. — 23,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн. га, или 89,3% к уборочной площади (в 2014 г. — 2,5 млн. га). Намолочено более 12,5 млн. тонн (в 2014 г. — 11,1 млн. тонн), при урожайности 51,5 ц/га (в 2014 г. — 45,2 ц/га). Рис обмолочен с площади 196,8 тыс. га, или 99% к уборочной площади (в 2014 г. — 192,1 тыс. га). Намолочено 1,23 млн. тонн (в 2014 г. — 1,16 млн. га), при урожайности 62,7 ц/га (в 2014 г. — 60,6 ц/га). Гречиха обмолочена с площади 912,3 тыс. га, или 99,3% к уборочной площади (в 2014 г. — 738,2 тыс. га). Намолочено 888,2 тыс. тонн (в 2014 г. — 744,6 тыс. га), при урожайности 9,7 ц/га (в 2014 г. — 10,1 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 16,3 млн. га, или 95,3% к прогнозной площади сева (в 2014 г. — 16,8 млн. га).
Масличные культуры. Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га, или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 43,0 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,4 млн. га, или 94,7% к уборочной площади (в 2014 г. — 6,2 млн. га). Намолочено 9,4 млн. тонн (в 2014 г. — 8,6 млн. тонн), при урожайности 14,7 ц/га (в 2014 г. — 13,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 870,2 тыс. га, или 86,1% к уборочной площади (в 2014 г. — 1,0 млн. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. — 1,4 млн. тонн), при урожайности 12,5 ц/га (в 2014 г. — 14,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,98 млн. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. — 1,84 млн. га). Намолочено 2,8 млн. тонн (в 2014 г. — 2,5 млн. тонн), при урожайности 14,3 ц/га (в 2014 г. — 13,6 ц/га).
Прогнозы экспертов
В ноябрьском отчете МСХ США (USDA) прогноз производства пшеницы для России в 2015-16 сезоне снижен на 0,5 млн. тонн, с 61 до 60,5 млн. тонн, на столько же уменьшено внутреннее потребление зерновой — с 37 до 36,5 млн. тонн, уровень торговли и конечные запасы остались на том же уровне — 23,5 млн. тонн и 7,132 млн. тонн.
В прошлом сезоне экспорт пшеницы из России, по данным USDA, составил 22,8 млн. тонн, производство — 59,08, потребление — 35,5, конечные запасы — 6,282 млн. тонн.
Торговля кукурузой в 2015-16 сезоне составит 4 млн. тонн, ее производство в сезоне будет на уровне 13,5 млн. тонн, а внутреннее потребление — 9,3 млн. тонн. Прогноз торговли и производства ячменя снижен еще на 1 млн. тонн, с 4 до 3 млн. тонн, а производства — с 17,5 до 16,5 млн. тонн, а потребление прогнозируется в объеме 13,5 млн. тонн. Конечные остатки ячменя остались на уровне 1,222 млн. тонн.
По ноябрьским данным другой аналитической группы — ICG — в России для текущего сезона снижены начальные запасы зерна с 11 до 10 млн. тонн, уровень производства — с 100,6 до 100 млн. тонн. Уменьшен общий зерновой баланс с 112,3 до 110,8 млн. тонн и конечные запасы — с 11,6 до 10 млн. тонн. Экспорт зерновых увеличен с 31,7 до 31,8 млн. тонн. Отдельно по пшенице статьи баланса выглядят следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 6,9 млн. тонн будет произведено 60,6 млн. тонн, а импортировано 0,4 млн. тонн. Общий баланс составит 67,9 млн. тонн, внутреннее потребление — 37 млн. тонн, экспорт — 23,7 млн. тонн, а конечные запасы — 7,1 млн. тонн.
Ценовая ситуация
В России за первые 20 дней ноября в европейской части зерновой рынок поднялся по всем основным видам культур. Наибольший рост дала продовольственная рожь, а в меньшей степени повысилась пшеница 4 класса и кукуруза.
Напомним, за последнюю неделю, с 13 по 20 ноября, цены на зерновые в европейской части продвинулись вверх в рублевом номинале, но в большей мере в американском эквиваленте благодаря укреплению рубля к доллару в этот период. Продовольственная пшеница 3 класса и рожь повысились в большей динамике, а пшеница 4 класса и фуражное зерно — в меньшей. Избыток на рынке фуражной пшеницы сказался на ее ценах с минусом.
В общем, за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 125 рублей за тонну, или на 1,2%, пшеница 4 класса на 80 рублей за тонну, или на 0,8%, фуражная пшеница — на 25 рублей за тонну, или на 0,3%. Продовольственная рожь выросла на 420 рублей за тонну (5,4%), ячмень — на 175 рублей за тонну, или на 0,9%, а кукуруза — на 25 рублей за тонну, или на 0,3%.
В долларах за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России зерно повысилось в меньшей пропорции, так как общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу доллара. Пшеница 3 класса повысилась на 0,7 доллара за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса на 0,1 доллара за тонну, фуражная пшеница снизилась на 0,8 доллара за тонну, или на 0,5%. Продовольственная рожь выросла на 5,6 доллара за тонну, или на 4,7%, ячмень на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%, а кукуруза опустилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,5%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 30 октября по 20 ноября, руб./тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры |
30.10 |
06.11 |
13.11 |
20.11 |
13.11-30.10 |
30.10-20.11 + — |
30.10-20.11 % |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
10 510 |
10 555 |
10 555 |
10 635 |
80 |
125 |
101,2 |
Пшеница 4 класса |
9 935 |
9 990 |
9 990 |
10 015 |
25 |
80 |
100,8 |
Продовольственная рожь |
7 670 |
7 870 |
8 025 |
8 090 |
65 |
420 |
105,4 |
Фуражная пшеница |
9 360 |
9 395 |
9 395 |
9 385 |
-10 |
25 |
100,3 |
Фуражный ячмень |
8 690 |
8 715 |
8 735 |
8 765 |
30 |
175 |
100,9 |
Фуражная кукуруза |
8 350 |
8 340 |
8 345 |
8 375 |
30 |
25 |
100,3 |
Динамика цен на зерно в европейской части России с 30 октября по 20 ноября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры |
30.10 |
06.11 |
13.11 |
20.11 |
13.11-30.10 |
30.10-20.11 + — |
30.10-20.11 % |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
$163,3 |
$165,7 |
$158,4 |
$164,0 |
$5,5 |
0,7 |
100,4 |
Пшеница 4 класса |
$154,3 |
$156,9 |
$149,9 |
$154,4 |
$4,5 |
0,1 |
100,0 |
Продовольственная рожь |
$119,1 |
$123,6 |
$120,4 |
$124,7 |
$4,3 |
5,6 |
104,7 |
Фуражная пшеница |
$145,4 |
$147,5 |
$141,0 |
$144,7 |
$3,7 |
-0,8 |
99,5 |
Фуражный ячмень |
$135,0 |
$136,8 |
$131,1 |
$135,1 |
$4,0 |
0,1 |
100,1 |
Фуражная кукуруза |
$129,7 |
$131,0 |
$125,2 |
$129,1 |
$3,9 |
-0,6 |
99,5 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Напомним, за период со 2 по 30 октября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 200 рублей за тонну, или на 1,9%, пшеница 4 класса на 210 рублей за тонну, или на 2,2%, фуражная пшеница на 110 рублей за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь выросла на 105 рублей за тонну (1,4%), ячмень снизился на 15 рублей за тонну, или на 0,2%, а кукуруза на 30 рублей за тонну, или на 0,9%.
В долларах за период со 2 по 30 октября в европейской части России зерно повысилось в большей пропорции, так общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу рубля. Все зерновые культуры в американском номинале повысились. Пшеница 3 класса повысилась на 7,3 доллара за тонну, или на 4,4%, пшеница 4 класса на 6,8 доллара за тонну, или на 4,6%, фуражная пшеница на 5,1 доллара за тонну, или на 3,6%. Продовольственная рожь выросла на 4,4 доллара за тонну, или на 3,8%, ячмень — на 3 доллара за тонну, или на 2,3%, а кукуруза на 1,9 доллара за тонну, или на 1,5%.
Государственных закупочных интервенций зерна урожая 2015 года
В Минсельхозе России 19 августа 2015 года стартовали государственные закупочные интервенции зерна урожая 2015 года.
Закупка зерна в интервенционный фонд с 19 августа по 25 ноября 2015 года
ЗЕРНО |
19.08.2015-25.11.2015 |
|
Объем торгов, |
Объем торгов, |
|
Пшеница мягкая 3-го класса |
448 470 |
4 863 405 375 |
Пшеница мягкая 4-го класса |
325 485 |
3 295 063 125 |
Пшеница мягкая 5-го класса |
72 765 |
634 088 250 |
Рожь не ниже 3-го класса |
12 825 |
87 480 000 |
Ячмень фуражный |
17 685 |
131 928 750 |
ИТОГО |
877 230 |
9 011 965 500 |
Казахстан
Чем запомнился нам аграрный ноябрь? Прежде всего, конечно, завершением уборочной страды, после которой во всех аграрных регионах сердечно поздравили тружеников села. А поздравлять их было за что. Казахстанские аграрии по уборке зерновых превзошли показатели прошлого года. Особенно высоких результатов добились в СКО. Здесь добились самой высокой в зерновом поясе страны урожайности. Есть и рекорды. Представитель североказахстанских хлеборобов награжден за самую высокую урожайность, полученную в области — 35 центнеров с одного гектара, медалью «Еңбек ардагері». Второе — в Казахстане вновь на повестке дня сельскохозяйственная кооперация. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах». Закон направлен на реализацию Плана нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ и комплексное регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их ассоциаций. Закон вступает в силу с нового года, а пока его комментируют специалисты.
Урожай зерновых культур-2015
Казахстан завершил уборку зерновых с результатом в 20 млн. тонн в бункерном весе. О таком результате объявило Министерства сельского хозяйства. «Несмотря на сложившиеся погодные условия текущего года, в первоначальном весе намолочено порядка 20 млн. тонн зерна, что на 1,1 млн. тонн больше уровня 2014 года», — сообщили в Минсельхозе. Таким образом, рост составил 5,8%. Пшеницы в первоначальном весе собрано порядка 14,7 млн. тонн. При этом валовые сборы пшеницы к уровню прошлого года возросли на 0,3 млн. тонн (на 2%). Средняя урожайность составила 13,5 ц/га.
В зерновом регионе Казахстана по объему убранного зерна в этом году вновь лидирует Северо-Казахстанская область. Здесь собрано 27,2% от всего казахстанского урожая зерновых. За ней следует Костанайская и Акмолинская области. Во всех областях убрано 100% от уборочной площади.
В Акмолинской области аграрии убрали 4147,5 тыс. га, намолочено в бункерном весе 4632,7 тыс. тонн. Это меньше, чем в прошлом сезоне (4731,7 тонн в прошлом году) из-за более низких показателей урожайности — 11,2 ц/га против 12 ц/га. Планы по заготовке семян выполнены полностью — 523,3 тонн. В Северо-Казахстанской области на 5 ноября скошено 3210 тыс. га, или 100% от уборочных площадей. Намолот зерна составил 5424,9 тыс. тонн при средней урожайности 16,9 ц/га, что больше, чем в прошлом году (15,4 ц/га). Заготовка семян составила 465 тыс. тонн, что соответствует плану на этот период. В Костанайской области убрано к завершению уборки 4018,3 тыс. га с полным выполнением плана. Намолочено 4999,7 тыс. тонн при урожайности 12,4 ц/га (в прошлом году 10,6 ц/га). Семян заготовлено в полном объеме — 548,6 тыс. тонн.
Наличие зерновых культур на 1 ноября
На 1 ноября 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 17750015 тонн. На 1 октября объем запасов зерновых культур был на уровне 12904355 тонн. В результате за октябрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь, прихода зерна нового урожая, объем зерновых культур в республике увеличился на 4845660 тонн, или на 37,6%.
За сентябрь объем зерна в республике увеличился на 8090873 тонны, или в 2,68 раза, за август объем зерновых культур в республике повысился на 271377 тонн, или на 6%.
За октябрь количество продовольственного зерна выросло на 3240477 тонн, или на 30%, семенного зерна — на 662728 тонн, или на 91%, а объемы фуражного зерна повысились на 942455 тонн, или на 67,6%.
Наибольшую относительную прибавку за период получила кукуруза, что связано с ее наибольшей интенсивностью уборки за это время. Объем этой культуры возрос с 28940 до 94772 тонн, или в 3,27 раза. Проса прибавилось на 10897 тонн, или в 2,58 раза, гречихи на 13526 тонн, или в 2,06 раза. Объем других культур увеличился в пределах 50%, кроме ржи, которой стало меньше на 1985 тонн, или на 4%. Объем пшеницы повысился на 3795789 тонн, или на 34,9%, с 10869456 тонн на 1 октября до 14665245 тонн на 1 ноября (см. таблицу).
Напомним, за сентябрь объем зерна в республике увеличился на 8090873 тонны, или в 2,68 раза, за август объем зерновых культур в республике повысился на 271377 тонн, или на 6%. Количество продовольственного зерна выросло на 6794340 тонн, или в 2,7 раза, семенного зерна — на 541661 тонну, или в 3,9 раза, а объемы фуражного зерна повысились на 754872 тонны, или в 2,18 раза. За сентябрь в разрезе отдельных культур наибольшую прибавку дал рис — в 23 раза. По остальным культурам был более чем двукратный рост, кроме кукурузы — 132%, ржи — всего 101,4% и у гречихи — 160%. Количество пшеницы повысилось на 6779869 тонн, или в 2,66 раза, с 4089587 тонн на 1 сентября до 10869456 тонн на 1 октября.
В Казахстане из трех крупных зерновых областей севера республики к 1 ноября за месяц больше всего зерна в абсолютных и относительных значениях поступило в хранилища Северо-Казахстанской области. Далее по объему поступления следует Костанайская, а затем Акмолинская область.
Всего за октябрь в Акмолинской области объем зерна вырос на 1113399 тонн, или на 32%, а доля области составила 25,9%. В Костанайской области зерновой баланс возрос на 1334404 тонны, или на 35,5% с долей от общеказахстанских запасов в 28,7%. В Северо-Казахстанской области запасы увеличились на 1599072 тонны, или на 46,9%, с долей 28,2%. Всего в трех наиболее крупных зерновых областях Казахстана на 1 ноября было размещено 14686390 тонн зерна, или 82,7% от всего объема.
На 1 октября в зерновых областях Казахстана рост запасов зерновых культур был различным в абсолютных значениях и особенно относительно прошлого периода. Всего за сентябрь в Акмолинской области объем зерна вырос на 2499197 тонн, или в 3,56 раза. Доля казахстанского зерна в области составила 26,9%. В Костанайской области зерновой баланс возрос на 2166928 тонн, или в 2,36 раза с долей от общеказахстанских запасов в 29,1%. В Северо-Казахстанской области запасы увеличились на 2350164 тонны, или в 3,23 раза, с долей 26,4%. Всего в трех наиболее крупных зерновых областях Казахстана на 1 октября было размещено 10639515 тонн зерна, или 82,4% от всего казахстанского зерна.
С 1 октября по 1 ноября количество зерна у крестьян увеличилось на 1204642 тонны, с 2353073 до 3557715 тонн, но в том числе с 359872 до 505936 тонн в Акмолинской области, с 508936 до 1134111 тонн — в Костанайской области и с 745285 до 823641 тонны — в Северо-Казахстанской области.
Динамика объемов зерновых культур в Казахстане с 1 октября по 1 ноября 2015 г.
Всего на 1 октября |
Всего на 1 ноября |
Октябрь к ноябрю + — |
Октябрь к ноябрю % |
|
Всего зерновые культуры |
12 904 355 |
17 750 015 |
4845660 |
137,6 |
Пшеница |
10 869 456 |
14 665 245 |
3795789 |
134,9 |
Кукуруза |
28 940 |
94 772 |
65832 |
3,27 раза |
Рис |
209 410 |
312 652 |
103242 |
149,3 |
Ячмень |
1 427 306 |
2 095 962 |
668656 |
146,8 |
Рожь |
50 436 |
48 451 |
-1985 |
96,0 |
Овес |
125 588 |
203 469 |
77881 |
162,0 |
Гречиха |
12 752 |
26 278 |
13526 |
в 2,06 раза |
Просо |
6 897 |
17 794 |
10897 |
в 2,58 раза |
Смесь колосовых |
104 833 |
207 334 |
102501 |
197,7 |
Прогнозы экспертов
Международный Совет по зерну (IGC) от 19 ноября для Казахстана для текущего 2015-16 сезона оставил данные на прежнем уровне. В последний раз начальные запасы были уменьшены на 0,1 млн. тонн, с 3,1 до 3 млн. тонн зерна. Производство повышено на 0,8 млн. тонн, с 16,5 до 17,3 млн. тонн, импорт оставлен на том же уровне — 0,2 млн. тонн. С учетом этого общий годовой баланс повышен на 0,7 млн. тонн, с 19,8 до 20,5 млн. тонн, потребление внутри страны увеличено на 0,2 млн. тонн, с 9 до 9,2 млн. тонн, объем экспорта не изменился — 6,9 млн. тонн. Конечные запасы зерна в этом сезоне увеличены на 0,5 млн. тонн, с 3,9 до 4,4 млн. тонн зерна.
Нынешние показатели по многим статьям выше прошлого 2014-15 сезона. Этот год Казахстан встретил с запасами зерна в 2,3 млн. тонн, было произведено 16,6 млн. тонн, а 0,4 млн. тонн импортировано. Общий годовой баланс составил 19,3 млн. тонн, внутреннее потребление 10 млн. тонн, экспорт 6,4 млн. тонн, а конечные запасы 3 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для 2015-16 сезона начальные запасы этой зерновой IGC уменьшил на 0,1 млн. тонн, с 2,5 до 2,4 млн. тонн, уровень производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 13,5 до 14 млн. тонн. Объем импорта оставлен без изменений — 0,2 млн. тонн, общий годовой баланс повышен на 0,4 млн. тонн, с 16,2 до 16,6 млн. тонн, потребление оставлено в 6,4 млн. тонн, экспорт — в 6,5 млн. тонн. Конечные запасы в связи с этими изменениями увеличены на 0,4 млн. тонн, с 3,4 до 3,8 млн. тонн.
Биржевая торговля зерновыми
Торговля зерновыми через биржу ЕТС с 23 октября по 27 ноября по недельным итогам проходила неравномерно по количеству сделок, объему продаж и товарному ассортименту.
С 23 по 30 октября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 48 сделок по зерновым культурам. Это на 3 сделки больше, чем неделей раньше, но прошло много мелких сделок и физический торговый оборот зерновых снизился с 209979 до 72660 тонн зерна на сумму 2922135240 тенге, или в 2,9 раза меньше. В режиме классической торговли и аукционов состоялись сделки по пшенице 3,4, 5 классов и ячменю 2 класса.
На пшеницу 3 класса пришлась 39091 тонна и в результате 26 сделок, при средней цене в 47199,7 тенге за тонну продано зерновой на сумму 5369360393 тенге. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе вырос незначительно, с 112083 до 39091 тонну, на сумму 1845083320 тенге, или в 2,9 раза к предыдущему периоду. Средняя цена сделок поднялась с 47905,2 до 47199,7 тенге за тонну. Наибольшая цена на пшеницу была зафиксирована при продаже 5000 тонн пшеницы 3 класса на экспортном базисе СРТ без НДС в 83763 тенге за тонну на сумму 418815000 тенге.
Пшеницы 4 класса продано 15084 тонны при средней цене 30489,2 тенге за тонну на сумму 459899280 тенге за тонну в результате 13 сделок. Увеличилось количество сделок и объем продаж пшеницы 5 класса, которая реализована на разных базисах. Всего было 6 сделок и продано 10337 тонн при средней цене 33058,7 тенге за тонну на сумму 341727920 тенге.
Объем продаж ячменя уменьшился в несколько раз. Всего за период было продано 8148 тонн ячменя 2 класса тремя сделками на разных базисах при средней цене 33802,7 тенге за тонну на сумму 275424720 тенге. Средняя цена снизилась с 39324 до 33802,7 тенге за тонну.
С 30 октября по 6 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 22 сделки по зерновым культурам. Количество сделок к прошлому периоду уменьшилось больше, чем в 2 раза, с 48 до 22, а объемы продаж снизились с 72660 до 34067 тонн, или в 2,13 раза. Всего зерна было продано на 1533345000 тенге. В режиме классической торговли и аукционов состоялись сделки по пшенице 3,4, 5 классов, ячменю и сахару-песку. В режиме двойного анонимного аукциона прошли сделки по пшенице 3 класса и ячменю.
На пшеницу 3 класса пришлось 17276 тонн и в результате 12 сделок, при средней цене в 43479,2 тенге за тонну продано зерновой на сумму 751146000 тенге. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе снизился с 39091 до 17276 тонн, или в 2,9 раза к предыдущему периоду. Средняя цена сделок опустилась с 47199,7 до 43479,2 тенге за тонну.
Пшеницы 4 класса продано меньше, чем неделей раньше, но по более высокой цене. Объем продаж снизился с 15084 до 14806 тонн, а средняя цена выросла с 30489,2 до 38213,6 тенге за тонну на сумму 565790000 тенге. Всего по этой пшенице было 6 сделок. Пшеницы 5 класса в этот раз было продано сравнительно мало — 999 тонн одной сделкой по цене 28000 тенге за тонну на сумму 27972000 тенге.
Объем продаж ячменя опять уменьшился. Всего за период было 3 сделки с продажей 5986 тонн со средней ценой в 31479,6 тенге за тонну на сумму 188437000 тенге. На этой неделе на ЕТС была сделка по сахару-песку, которого продали 68 тонн по цене 180000 тенге за тонну на сумму 12240000 тенге на базисе СРТ с НДС.
С 6 по 13 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 24 сделки по зерновым культурам и увеличилось на 2 сделки к прошлому периоду. Объемы продаж повысились с 34067 до 42606 тонн, или на 25%. Всего зерна было продано на 1438942543 тенге. В режиме классической торговли и аукционов состоялись сделки по пшенице 3,4, 5 классов и ячменю.
По пшенице 3 класса сделок было меньше. В результате 7 сделок было продано 5915 тонн на сумму 237994050,4 тенге при средней цене в 40235,7 тенге за тонну. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе опять снизился с 17276 до 5915 тонн, или почти в 3 раза к предыдущему периоду. Средняя цена сделок опустилась с 43479,2 до 40235,7 тенге за тонну.
Пшеницы 4 класса было продано почти столько же, но по меньшей цене. В результате 7 сделок было реализовано 14566 тонн этой зерновой по цене 32323,5 тенге за тонну на сумму 470824390 тенге. По пшенице 5 класса было тоже 7 сделок с продажей 19822 тонн по цене 33090,6 тенге за тонну на сумму 655920930,6 тенге. Объем реализованного ячменя опять уменьшился. Всего за период было 3 сделки с продажей 2303 тонн со средней ценой в 32220,2 тенге за тонну на сумму 74203172 тенге.
С 13 по 20 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции состоялось 16 сделок по зерновым культурам и продано 42965 тонн пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя на сумму 1698039600 тенге.
По пшенице 3 класса было 5 сделок с продажей 18069 тонн этой зерновой по цене 40000 тенге за тонну на сумму 722760000 тенге. Все сделки состоялись на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. Пшеницы 4 класса в результате 6 сделок продано 10146 тонн при средней цене в 32667,4 тенге за тонну на сумму 331443500 тенге. По пшенице 5 класса была 1 сделка и реализовано 1450 тонн по цене 32000 тенге за тонну на сумму 46400000 тенге в результате аукционов. По ячменю 2 класса прошло 4 сделки на разных базисах, в том числе на экспортном, с продажей 13300 тонн при средней цене 44920 тенге за тонну на сумму 597436100 тенге.
С 20 по 27 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 8 сделок по зерновым культурам, что наполовину меньше, чем в прошлый период. Всего было продано 17017 тонн пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя на сумму 729061156 тенге. Больше всего сделок было по ячменю, а по объему продаж — пшеницы 5 класса.
По пшенице 3 класса прошла 1 сделка с продажей 2550 тонн по цене 45000 тенге за тонну на сумму 114750000 тенге на базисе EXW. Пшеницы 4 класса продано 631 тонна одной сделкой по цене в 32300 тенге за тонну на сумму 20381300 тенге. По пшенице 5 класса была 1 сделка и реализовано 10000 тонн по цене 46712,64 тенге за тонну на сумму 467126400 тенге. По ячменю 2 класса прошло 5 сделок на разных базисах с продажей 3836 тонн при средней цене 33056,2 тенге за тонну на сумму 126803456 тенге.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 63800 тенге за тонну, высшего сорта — по 64500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 61400 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 39900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 41500 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 32700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 64500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 63800 тенге и по 61400 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 38500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 40700 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 30000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 62500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 60000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 39500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 41700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 64000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 63500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 61000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 39700 тенге, ячмень — по 31800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 65000 тенге за тонну, 1 сорт — 63800 тенге за тонну, 2 сорт — 61800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 38700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 40900 тенге за тонну. Ячмень — 31500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 63700 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 63200 тенге и по 60700 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40400 тенге за тонну, ячмень — 32000 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 40300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 65500, 64900 и 63400 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65700, 63200, 61900 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 42500 тенге за тонну. Ячмень — по 32000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 66900 тенге за тонну, 1 сорт — 65900 тенге за тонну. По 64800 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 42700 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 31300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 67000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 66000 тенге, 2 сорт — 65100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43200 тенге за тонну, а ячмень — 32000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 67600, 66600 и 64100 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 41500, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 66000, 65300 и 63000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 43000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 67400, 66400 и 63900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42500 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 66900 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 65900 и по 64800 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $242-254, пшеницу с клейковиной 27-30% — 256-268, ячмень – 183-191, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 407-416, 387-396, 362-371 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $205-213, пшеницу выше 27% клейковины — $225-233, ячмень — за $165-172, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $382-391, $369-378 и $345-354 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $238-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 252-261, ячмень – 178-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 399-408, 383-393 и 363-372 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $211-220, пшеница с клейковиной 27-30% — 238-247, ячмень – 213-221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 401-410, 396-404 и 369-378 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332-340, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 352-362, ячмень – 262-271, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 481-491, 464-471 и 447-455 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $253-262 с клейковиной выше 27% — $271-281, ячмень — $215-224. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $419-428, $410-419 и $388-397 за тонну.
Справка: 1 доллар = 307,08 тг, 1 eвро = 333,73 тг, 1 рубль = 4,54 тг, 1 фунт стерлингов = 463,84 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 28.12.2015 года, в т.ч. НДС 12% |
||||||||||||||||
Наименование области |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
ячмень |
Мука |
|||||||||||
23-24% |
27-30% |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||||||||||
Закуп |
Продажа |
Закуп |
Продажа |
Закуп |
Продажа |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
Закуп |
Прод. |
|
Акмолинская |
41000 |
42400 |
43500 |
45000 |
34900 |
36400 |
32000 |
33500 |
33700 |
35200 |
66500 |
68000 |
65000 |
66500 |
61400 |
62900 |
Актюбинская |
43000 |
44500 |
— |
— |
35000 |
36500 |
32300 |
33800 |
33400 |
34900 |
67500 |
69000 |
66800 |
68300 |
63000 |
64500 |
Алматинская |
44000 |
45500 |
— |
— |
35900 |
37000 |
32400 |
33900 |
33000 |
34500 |
68200 |
69700 |
66700 |
68000 |
64800 |
66300 |
Восточно- Казахстанская |
42100 |
43600 |
— |
— |
34300 |
35800 |
31000 |
32500 |
33000 |
34500 |
67000 |
68500 |
65500 |
66900 |
62500 |
64300 |
Жамбылская |
43900 |
45400 |
— |
— |
35700 |
37200 |
32400 |
33900 |
32300 |
33400 |
68400 |
69900 |
67400 |
68900 |
65100 |
66600 |
Западно- Казахстанская |
41900 |
43400 |
— |
— |
33500 |
35000 |
31000 |
32500 |
— |
— |
67100 |
68100 |
65600 |
67000 |
61900 |
63400 |
Карагандинская |
39700 |
41200 |
41900 |
43400 |
33100 |
34600 |
31700 |
33200 |
32500 |
34000 |
65200 |
66700 |
63700 |
65400 |
60700 |
62200 |
Кызылординская |
44200 |
45700 |
— |
— |
36000 |
37500 |
32900 |
34400 |
— |
— |
69400 |
70900 |
68400 |
69800 |
63900 |
65400 |
Костанайская |
40500 |
42000 |
42700 |
44200 |
35000 |
36500 |
31000 |
32500 |
33000 |
34500 |
65500 |
67000 |
64500 |
66000 |
61000 |
62500 |
Павлодарская |
40700 |
42200 |
— |
— |
34500 |
36000 |
32000 |
33500 |
32800 |
34300 |
66500 |
68000 |
65000 |
66500 |
61800 |
63300 |
Северо-Казахстанская |
39500 |
41000 |
41700 |
43200 |
34400 |
35900 |
29000 |
30500 |
31000 |
32500 |
64500 |
66000 |
63200 |
64500 |
60000 |
61500 |
Южно-Казахстанская |
44700 |
46200 |
47200 |
48700 |
36300 |
37800 |
32800 |
34300 |
33000 |
34500 |
69600 |
71100 |
68100 |
69800 |
64100 |
65600 |
г. Астана |
40500 |
42000 |
43000 |
44500 |
35100 |
36600 |
32000 |
33500 |
— |
— |
66000 |
67500 |
64500 |
66500 |
61400 |
62900 |
г. Алматы |
44000 |
45500 |
— |
— |
35600 |
37100 |
32400 |
33900 |
— |
— |
68900 |
70400 |
67400 |
68700 |
64800 |
66500 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 28.12.2015 года
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
205-213 |
225-233 |
176-184 |
— |
165-172 |
382-391 |
369-378 |
345-354 |
DAP |
ст. Сары-агаш |
238-247 |
252-261 |
203-214 |
— |
178-187 |
399-408 |
383-393 |
363-372 |
DAP |
ст. Луговая |
242-254 |
256-268 |
210-219 |
— |
183-191 |
407-416 |
387-396 |
362-371 |
DAP |
ст. Тобол |
211-220 |
238-247 |
196-205 |
— |
213-221 |
401-410 |
396-404 |
369-378 |
DAP |
порт Актау |
253-262 |
271-281 |
229-238 |
— |
215-224 |
419-428 |
410-419 |
388-397 |
FOB |
cт. Бекабад |
282-289 |
301-310 |
260-268 |
— |
— |
459-467 |
436-445 |
419-428 |
СРТ |
cт. Хайратон |
332-340 |
352-362 |
307-315 |
— |
262-271 |
481-491 |
464-471 |
447-455 |
СРТ |
ст. Кудукли |
326-334 |
340-349 |
303-312 |
— |
— |
458-467 |
439-448 |
423-432 |
СРТ |
ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Растущие издержки по логистике зерна грозят свести прибыли казахстанских сельхозпроизводителей к нулю
Завершив уборку, сельхозпроизводители основное внимание направили на реализацию зерна и на подготовку к новой посевной кампании. Как правило, второе вытекает из первого. Но введение плавающего курса не только значительно снизило вес национальной валюты, но и каждой тонны зерна в основном эквиваленте расчетов — в долларах. Однако услуги по логистике зерна, вся инфраструктура обслуживания зерновых торговых потоков — от хранения и перевалки до транспортировки и разгрузки — дорожают. Это снижает торговую маржу и соответственно сокращает возможность сохранить процессы зернового производства в прежнем режиме, не говоря уже об инвестициях в технику и основные активы. Но АПК по-прежнему нуждается в массовом переходе на более высокие технологические уровни производства. Об этом и других тенденциях рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
За период с 27 ноября по 18 декабря котировки пшеницы в США и Франции повысились почти в равной степени, а британская пшеница сползла вниз. В конце ноября было продолжительное падение пшеничного рынка в США. Ко 2 декабря котировки пшеницы в США отметили четвертый день своего падения. Всего за эти дни, когда пшеница в Чикаго затормозилась в четверг неделей ранее на отметке 179,1 доллара за тонну, цена упала на $7,5. В Европе котировки пшеницы менялись умеренно на фоне снижения фунта и евро к доллару вплоть до 4 декабря. Но уже в четверг пшеница в США резко пошла вверх. Далее в течение декабря мировые площадки были в разной динамике. Для зернового рынка за период важным фактом стала отмена экспортных пошлин в Аргентине на пшеницу и кукурузу, которые были 23% и 20% соответственно. В итоге за период с 27 ноября по 18 декабря в Лондоне котировки пшеницы снизились на 2,3%, или на 3,9 доллара за тонну, в Париже повысились на 1,7%, или на 3,2 доллара за тонну, а в Чикаго на 1,6%, или на 2,8 доллара за тонну. Кукуруза в США выросла на 2%, или на 2,9 доллара за тонну, а соя на 2,3%, или на 7,3 доллара за тонну. Рапс и кукуруза в Париже опустились. Ячмень не изменился. Рапс снизился на 1,7%, или на 6,5 евро за тонну, а кукуруза на 3,8%, или на 6,25 евро за тонну.
Прогнозы аналитических групп
Декабрьский отчет USDA вышел в позитиве к прошлому месяцу по показателям производства, конечным запасам и торговле. Данные по потреблению практически не изменились. Прогноз производства пшеницы для 2015-16 сезона вырос с 732,984 до 734,933 млн. тонн. В прошлом сезоне, по данным аналитиков, в мире было произведено 725,343 млн. тонн. Объем мирового потребления уменьшен с 717,373 до 717,143 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,892 до 162,292 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению аналитиков, увеличатся с 227,303 до 229,864 млн. тонн.
В ноябрьском отчете USDA прогноз мирового производства пшеницы в 2015-16 МГ был повышен на 0,2 млн. тонн, с 732,786 до 732,984 млн. тонн, а общий объем мирового потребления увеличен с 716,41 до 717,373 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,492 до 160,892 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы снижены с 228,5 до 227,303 млн. тонн.
В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) для предыдущего 2014-15 сезона скорректированы в сторону повышения производства, потребления и конечных запасов. Прогноз производства повышен на 4 млн. тонн, с 2026 до 2030 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 4 млн. тонн, с 1985 до 1989 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 447 до 450 млн. тонн.
Прогноз на текущий 2015-16 сезон в ноябре изменен в разных направлениях по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в текущем сезоне снижен на 3 млн. тонн, с 1999 до 1996 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1991 до 1992 млн. тонн. Торговый баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 315 до 314 млн. тонн, а конечные запасы оставлены без изменения на уровне 454 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Для 2014-15 сезона производство пшеницы скорректировано с 721 до 723 млн. тонн, потребление повышено на 3 млн. тонн, с 707 до 710 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался прежний — 153 млн. тонн, также как и конечные запасы — 201 млн. тонн.
Для 2015-16 сезона в ноябре прогноз производства пшеницы не изменился — 726 млн. тонн, объем потребления повышен на 2 млн. тонн, с 718 до 720 млн. тонн, а торговли на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 1 млн. тонн, с 209 до 208 млн. тонн.
Динамика котировок за период
Напомним, за период с 23 октября по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,3%, или на 4,1 доллара за тонну, в Париже на 6,1%, или на 12,2 доллара за тонну, в Чикаго на 2,3%, или на 4,2 доллара за тонну. Кукуруза в США упала на 3,3%, или на 4,9 доллара за тонну, а соя на 2,6%, или на 8,5 долларов за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 0,1%, или на 0,5 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.
Неделя с 27 ноября по 4 декабря пшеница в США выросла. Французская и британская пшеница разошлись в разные стороны. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,9%, или на $1,5, в Париже повысились на 0,5%, или на $1, а в Чикаго на 1,1%, или на $2. Кукуруза в США поднялась на 3,4%, или на $4,9, а соя на 3,8%, или $12,2. В Париже рапс поднялся на 0,1%, или на 0,5 евро. Кукуруза меняла стоимость в течение недели, но в итоге осталась на прежнем уровне. В прошлый период она снизилась на 0,9%, или на $1,5.
В течение недели с 4 по 11 декабря рынок пшеницы в США и Европе в начале периода снижался. Во Франции участники торгов закрывали ближайшие декабрьские контракты, и они стремительно падали. Однако новое укрепление евро к доллару немного поддержало стоимость этих фьючерсов в американском эквиваленте. Следующая позиция с поставкой в марте, наоборот, росла и после закрытия декабрьских позиций французская пшеница оказалась в более высоком ценовом диапазоне. К концу недели снова начали набирать вес американские пшеничные фьючерсы и в итоге биржи закончили недельный период ростом в различной динамике. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,4%, или на $0,6, в Париже на 5,3%, или на $2,8, а в Чикаго на 1,2%, или на $2,2. Кукуруза в США опустилась на 1,2%, или на $1,8, а соя на 3,6%, или $11,9. В Париже рапс снизился на 2,2%, или на 8,5 евро. Кукуруза снизилась на 0,6%, или на $1.
С 11 по 18 декабря рынок пшеницы в США и Европе, после роста на прошлой неделе, оказался в минусе и упал примерно на уровень начала месяца. Декабрьский отчет USDA вышел в позитиве к прошлому месяцу по показателям производства, конечным запасам и торговле. Данные по потреблению практически не изменились. Это стало одной из фундаментальных причин снижения котировок, несмотря на старания игроков на повышение. С 11 по 18 декабря в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,8%, или на $3, в Париже на 1,6%, или на $3,1, а в Чикаго на 0,8%, или на $1,4. Кукуруза в США опустилась на 0,2%, или на $0,2, а соя повысилась на 2,2%, или $7. В Париже рапс поднялся на 0,4%, или на 1,5 евро. Кукуруза снизилась на 3,2%, или на $5,25.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 27 ноября по 18 декабря (в долларах за тонну)
27.11 |
18.12 |
+ — за период |
% за период |
|
Пшеница |
||||
СВОТ Чикаго |
176 |
178,8 |
2,8 |
101,6 |
LIFFE Лондон |
170,7 |
166,8 |
-3,9 |
97,7 |
MATIF Париж |
187 |
190,2 |
3,2 |
101,7 |
Кукуруза, СВОТ |
144,3 |
147,2 |
2,9 |
102,0 |
Соя, СВОТ |
320,7 |
328 |
7,3 |
102,3 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 27 ноября по 18 декабря (в евро за тонну)
27.11 |
18.12 |
+ — за период |
% за период |
|
Рапс, MATIF |
380,5 |
374 |
-6,5 |
-98,3 |
Ячмень, MATIF |
214 |
214 |
0 |
100,0 |
Кукуруза, MATIF |
165,5 |
159,25 |
-6,25 |
96,2 |
Динамика рынка пшеницы в 2015-16 сезоне, в долларах за тонну
Россия
Итоги уборочной кампании
В последней сводке МСХ РФ к 11 декабря уборочная кампания в России закончилась с результатом 108,7 млн. тонн зерна в бункерном весе, при урожайности 24,7 ц/га. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 11 декабря 2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,0 млн. га, или 99,1% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. — 43,9 млн. га). Намолочено 108,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 110,4 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,7 ц/га (в 2014 г. — 25,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 25,5 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 23,9 млн. га). Намолочено 64,0 млн. тонн (в 2014 г. — 62,3 млн. тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. — 26,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,2 млн. га, или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. — 9,0 млн. га). Намолочено 18,3 млн. тонн (в 2014 г. — 21,2 млн. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2014 г. — 23,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га, или 91,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 2,5 млн. га). Намолочено 12,9 млн. тонн (в 2014 г. — 11,2 млн. тонн), при урожайности 51,8 ц/га (в 2014 г. — 45,2 ц/га). Рис обмолочен с площади 197,0 тыс. га, или 99,1% к уборочной площади (в 2014 г. — 192,5 тыс. га). Намолочено 1,23 млн. тонн (в 2014 г. — 1,16 млн. га), при урожайности 62,7 ц/га (в 2014 г. — 60,6 ц/га). Гречиха обмолочена с площади 912,3 тыс. га, или 99,3% к уборочной площади (в 2014 г. — 741,6 тыс. га). Намолочено 888,2 тыс. тонн (в 2014 г. — 747,3 тыс. га), при урожайности 9,7 ц/га (в 2014 г. — 10,1 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 16,3 млн. га, или 95,4% к прогнозной площади сева (в 2014 г. — 16,8 млн. га).
Масличные культуры к 11 сентября убраны не полностью. Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га, или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 43,0 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн. га, или 95,3% к уборочной площади (в 2014 г. — 6,4 млн. га). Намолочено 9,5 млн. тонн (в 2014 г. — 8,8 млн. тонн), при урожайности 14,7 ц/га (в 2014 г. — 13,7 ц/га). Рапс обмолочен с площади 873,9 тыс. га, или 86,5% к уборочной площади (в 2014 г. — 1,0 млн. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. — 1,4 млн. тонн), при урожайности 12,5 ц/га (в 2014 г. — 13,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,98 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 1,87 млн. га). Намолочено 2,8 млн. тонн (в 2014 г. — 2,5 млн. тонн), при урожайности 14,3 ц/га (в 2014 г. — 13,5 ц/га).
Прогнозы экспертов
В декабрьском отчете МСХ США (USDA) прогноз для России в 2015-16 сезоне не изменился. В ноябре уровень производства пшеницы для России в 2015-16 сезоне снижен на 0,5 млн. тонн, с 61 до 60,5 млн. тонн, на столько же уменьшено внутреннее потребление зерновой — с 37 до 36,5 млн. тонн, уровень торговли и конечные запасы остались на том же уровне — 23,5 млн. тонн и 7,132 млн. тонн.
В прошлом сезоне экспорт пшеницы из России, по данным USDA, составил 22,8 млн. тонн, производство 59,08, потребление 35,5, конечные запасы 6,282 млн. тонн.
Торговля кукурузой в 2015-16 сезоне составит 4 млн. тонн, ее производство в сезоне будет на уровне 13,5 млн. тонн, а внутреннее потребление 9,3 млн. тонн. Прогноз торговли и производства ячменя снижен еще на 1 млн. тонн, с 4 до 3 млн. тонн, а производства — с 17,5 до 16,5 млн. тонн, а потребление прогнозируется в объеме 13,5 млн. тонн. Конечные остатки ячменя остались на уровне 1,222 млн. тонн.
По ноябрьским данным другой аналитической группы — ICG — в России для текущего сезона снижены начальные запасы зерна с 11 до 10 млн. тонн, уровень производства — с 100,6 до 100 млн. тонн. Уменьшен общий зерновой баланс с 112,3 до 110,8 млн. тонн и конечные запасы с 11,6 до 10 млн. тонн. Экспорт зерновых увеличен с 31,7 до 31,8 млн. тонн. Отдельно по пшенице статьи баланса выглядят следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 6,9 млн. тонн будет произведено 60,6 млн. тонн, а импортировано 0,4 млн. тонн. Общий баланс составит 67,9 млн. тонн, внутреннее потребление 37 млн. тонн, экспорт 23,7 млн. тонн, а конечные запасы 7,1 млн. тонн.
Ценовая ситуация
В России с 20 ноября по 18 декабря в европейской части зерновой рынок опустился, в небольшой относительной степени в пределах 1%. Только продовольственная рожь дала положительный ценовой результат за период. Падающий за этот период рубль обеспечил падение зерновых в американском номинале в гораздо большей степени — в пределах 7 до 11%. За последнюю неделю, с 11 по 18 декабря, конъюнктура внутреннего зернового рынка существенно различалась в своем развитии в европейской и азиатской части страны. В европейских регионах России наблюдалась относительно стабильная ценовая картина с небольшим снижением по зерновым товарам в пределах 55 рублей, в то время как в азиатской части цены на зерно порой ускоренно снижались. Основной причиной такого движения сырьевых товаров, считают российские аналитики, были валютные и макроэкономические факторы. Валютный фактор в азиатской части России не поддерживает рублевые цены, а напротив оказывает негативное давление, поскольку это валюта соседнего Казахстана. Снижение национальной валюты, которая продолжается в Казахстане, делает российские зерновые продукты менее конкурентными. Особенно это касается пшеницы.
В общем, за период с 20 ноября по 18 декабря в европейской части России пшеница 3 класса опустилась на 50 рублей за тонну, или на 0,5%, пшеница 4 класса — на 75 рублей за тонну, или на 0,7%, фуражная пшеница — на 120 рублей за тонну, или на 1,3%. Продовольственная рожь выросла на 120 рублей за тонну (1,8%), ячмень снизился на 50 рублей за тонну, или на 0,6%, а кукуруза — на 20 рублей за тонну, или на 0,2%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 20 ноября по 18 декабря, руб./тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры |
20.11 |
27.11 |
04.12 |
11.12 |
18.12 |
11-18.12 |
20.11-18.12 + — |
20.11-18.12 % |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
10 635 |
10 670 |
10 650 |
10 600 |
10 585 |
-15 |
-50 |
99,5 |
Пшеница 4 класса |
10 015 |
10 050 |
10 050 |
9 995 |
9 940 |
-55 |
-75 |
99,3 |
Продовольственная рожь |
8 090 |
8 220 |
8 250 |
8 230 |
8 240 |
10 |
150 |
101,8 |
Фуражная пшеница |
9 385 |
9 405 |
9 380 |
9 295 |
9 265 |
-30 |
-120 |
98,7 |
Фуражный ячмень |
8 765 |
8 755 |
8 755 |
8 725 |
8 715 |
-10 |
-50 |
99,4 |
Фуражная кукуруза |
8 375 |
8 380 |
8 390 |
8 405 |
8 355 |
-50 |
-20 |
99,8 |
В долларах за период с 20 ноября по 18 декабря в европейской части России падающий за этот период рубль обеспечил падение зерновых в американском номинале в гораздо большей степени. Пшеница 3 класса снизилась на 15,6 доллара за тонну, или на 9,5%, пшеница 4 класса — на 15 долларов за тонну, или на 9,7%, фуражная пшеница — на 14,8 доллара за тонну, или на 10,2%. Продовольственная рожь опустилась на 9,2 доллара за тонну, или на 7,4%, ячмень — на 12,9 доллара за тонну, или на 9,5%, а кукуруза — на 12 долларов за тонну, или на 9,3%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 20 ноября по 18 декабря, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры |
20.11 |
27.11 |
04.12 |
11.12 |
18.12 |
11-18.12 |
20.11-18.12 + — |
20.11-18.12 % |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
$164,0 |
$161,1 |
$157,4 |
$153,2 |
$148,4 |
-$4,8 |
-15,6 |
90,5 |
Пшеница 4 класса |
$154,4 |
$151,7 |
$148,5 |
$144,5 |
$139,4 |
-$5,1 |
-15 |
90,3 |
Продовольственная рожь |
$124,7 |
$124,1 |
$121,9 |
$119,0 |
$115,5 |
-$3,4 |
-9,2 |
92,6 |
Фуражная пшеница |
$144,7 |
$142,0 |
$138,6 |
$134,4 |
$129,9 |
-$4,5 |
-14,8 |
89,8 |
Фуражный ячмень |
$135,1 |
$132,2 |
$129,4 |
$126,1 |
$122,2 |
-$3,9 |
-12,9 |
90,5 |
Фуражная кукуруза |
$129,1 |
$126,5 |
$124,0 |
$121,5 |
$117,1 |
-$4,4 |
-12 |
90,7 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Напомним, за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 125 рублей за тонну, или на 1,2%, пшеница 4 класса — на 80 рублей за тонну, или на 0,8%, фуражная пшеница — на 25 рублей за тонну, или на 0,3%. Продовольственная рожь выросла на 420 рублей за тонну (5,4%), ячмень на 175 рублей за тонну, или на 0,9%, а кукуруза на 25 рублей за тонну, или на 0,3%.
В долларах за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России зерно повысилось в меньшей пропорции, так как общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу доллара. Пшеница 3 класса повысилась на 0,7 доллара за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса — на 0,1 доллара за тонну, фуражная пшеница снизилась на 0,8 доллара за тонну, или на 0,5%. Продовольственная рожь выросла на 5,6 доллара за тонну, или на 4,7%, ячмень — на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%, а кукуруза опустилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,5%.
Государственных закупочных интервенций зерна урожая 2015 года
В Минсельхозе России 19 августа 2015 года стартовали государственные закупочные интервенции зерна урожая 2015 года.
Объем биржевых сделок с 19 августа по 22 декабря 2015 года на ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа»
ЗЕРНО |
19.08.2015-22.12.2015 |
|
Объем торгов, |
Объем торгов, |
|
Пшеница мягкая 3-го класса |
652 694 |
7 083 819 924 |
Пшеница мягкая 4-го класса |
535 554 |
5 448 172 350 |
Пшеница мягкая 5-го класса |
104 153 |
907 066 625 |
Рожь не ниже 3-го класса |
15 120 |
104 463 000 |
Ячмень фуражный |
20 520 |
153 191 250 |
ИТОГО |
1 328 041 |
13 696 813 149 |
Казахстан
АПК республики нуждается в массовом переходе на более высокие технологические уровни производства. Это было актуально позавчера, вчера, эта задача стоит перед отраслью и сегодня. Но только в еще более жестком формате. По данным МСХ РК, парк сельскохозяйственной техники в АПК республики крайне изношен. В настоящее время 80% парка сельскохозяйственной техники в РК физически устарело, несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования. Средний возраст более 80% зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 71% зерноуборочных комбайнов, 93% тракторов и 95% сеялок. В такой ситуации поднять производительность труда отрасли, чтобы повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке, крайне сложно, если вообще возможно.
В декабре в регионах Казахстана шла активная презентация новой редакции Закона Республики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах» и изменениях принципов государственного субсидирования аграрного сектора АПК. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах». Закон направлен на реализацию Плана нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ и комплексное регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их ассоциаций.
В новом законодательстве будет изменена сама концепция субсидирования субъектов аграрного бизнеса, которую можно обозначить как переход к инвестиционной форме поддержки хозяйств, которая, как предполагается, будет стимулировать эффективность, рентабельность и конкурентоспособность аграрного производства. В отличие от прошлой формы субсидирования, которая осуществлялась погектарно в растениеводстве и на каждую голову скота в животноводстве, новая концепция предусматривает такие показатели как уровень роста производительности труда и уровень инвестиций в основные фонды и активы.
Необходимость перехода диктуют объективные обстоятельства, связанные с изменением геополитической ситуации в мире, усилением и даже ужесточением мировой глобальной экономической конкуренции. Перманентный мировой кризис, усиленный политикой санкций в отношении важнейшего экономического партнера Казахстана России, а также факт вступления республики в состав ВТО, где в определенной мере ограничивается прямое государственное субсидирование, диктует принимать новые вызовы.
Высокий рост государственного субсидирования АПК в последние годы не соответствует росту производительности труда в аграрном секторе. «Мы размазываем средства по всей стране тонким слоем», вместо того, чтобы финансировать точки роста, перспективные направления, стимулировать рост эффективности, конкурентоспособности и рентабельности производства, в том числе на основе технологического перевооружения хозяйств и повышения уровня инвестиций», — сказал ответственный секретарь МСХ РК Арман Евниев на конференции фермеров в Петропавловске.
Урожай зерновых культур. Посевная кампания-2015
Напомним, Казахстан завершил уборку зерновых с результатом в 20 млн. тонн в бункерном весе. В настоящее время основное внимание сельхозпроизводителей направлено на реализацию зерна, на подготовку к новой посевной кампании, в том числе на заготовку семян.
Во второй декаде декабря на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимых культур температурный фон был около и выше нормы, осадков выпало около и больше нормы. Как указывается в обзоре, подготовленном РГП «Казгидромет», отмечалось понижение температуры воздуха в ночное время до минус 20-24˚С, что при неравномерном распределении снежного покрова может привести к вымерзанию озимых культур в Райымбекском, Жамбылском и Алакольском районах Алматинской области. Повсеместно отмечается прекращение вегетации озимых культур, кроме люцерны в окрестности АМП Екпенди Южно-Казахстанской области, где продолжается отрастание трав после второго укоса. Высота снежного покрова достигала 5-35 см, благодаря этому перезимовка озимых культур проходила без осложнений.
Прошедшие интенсивные оттепели в течение 2-4 дней в Райымбекском, Каратальском и Саркандском районах Алматинской области, в течение 3-6 дней — в Рыскуловском, Меркенском и Жуалинском районах Жамбылской области и 3-8 дней — в Казыгуртском, Тюлькубасском, Толебийском районах и в окрестности г.Шымкент Южно-Казахстанской области, могут повлиять на зимостойкость слабо развитых посевов озимой пшеницы (фаза: всходы — 3-й лист). По данным метеорологов, минимальная температура почвы на глубине (3 см) залегания узла кущения озимой пшеницы составила в Алматинской области от плюс 1˚С до минус 4˚С, в Жамбылской области — от 0˚С до минус 2˚С и в Южно-Казахстанской области — от плюс 1˚С до минус 3˚С.
Наличие зерновых культур на 1 декабря
В ноябре зерновой баланс Казахстана, после массового прихода нового урожая, пошел на убыль. Этот месяц традиционно считается одним из самых активных периодов по отгрузке зерна как на экспорт, так и внутри республики.
На 1 декабря 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 15870651 тонну. На 1 ноября объем запасов зерновых культур был на уровне 17750015 тонн. В результате за ноябрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь, прихода зерна нового урожая, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1879364 тонн, или на 10,6%.
За ноябрь количество продовольственного зерна уменьшилось на 1869111 тонн, или на 13,3%, объемы семенного зерна повысились на 226271 тонну, или на 16,1%, а фуражного зерна снизились на 236524 тонны, или на 10,1%.
В рамках отдельных культур динамика баланса выглядела различным образом. Наибольшую относительную прибавку за период опять получила кукуруза. Объем этой культуры возрос с 94772 до 154612 тонн, или на 59840 тонн (63,1%). Еще две культуры повысили свой баланс. Это гречиха и просо. Гречихи стало больше на 4918 тонн, с 26278 до 31196 тонн, или на 18,7%. Проса увеличилось на 2071 тонну, с 17794 до 19865 тонн, или на 11,6%. Остальные культуры уменьшились в объеме в разной степени (см. таблицу). Объем пшеницы снизился на 1476983 тонны, или на 10,1%, с 14665245 тонн на 1 ноября до 13188262 тонн на 1 декабря.
Напомним, за прошлый период — октябрь, объем зерновых культур в республике увеличился на 4845660 тонн, или на 37,6%. За октябрь количество продовольственного зерна выросло на 3240477 тонн, или на 30%, семенного зерна на 662728 тонн, или на 91%, а объемы фуражного зерна повысились на 942455 тонн, или на 67,6%. Наибольшую относительную прибавку за период получила кукуруза. Объем этой культуры возрос с 28940 до 94772 тонн, или в 3,27 раза. Проса прибавилось на 10897 тонн, или в 2,58 раза, гречихи на 13526 тонн, или в 2,06 раза. Объем других культур увеличился в пределах 50%, кроме ржи, которой стало меньше на 1985 тонн, или на 4%. Объем пшеницы повысился на 3795789 тонн, или на 34,9%, с 10869456 тонн на 1 октября до 14665245 тонн на 1 ноября.
Из трех крупных зерновых областей севера республики к 1 декабря за месяц больше всего зерна в абсолютных и относительных значениях убыло из Северо-Казахстанской области. Далее по объему следует Костанайская, а затем Акмолинская область.
За ноябрь в Акмолинской области объем зерна уменьшился на 519316 тонн, или на 10,1%, а доля в общем балансе составила 25,6%. В Костанайской области зерновой баланс снизился на 626055 тонн, или на 12,3%, с долей от общеказахстанских запасов в 28,1%. В Северо-Казахстанской области запасы упали в объеме на 648536 тонн, или на 13%, с долей 27,4%. Всего в трех наиболее крупных зерновых областях Казахстана на 1 декабря было размещено 12892483 тонны зерна, или 81,2% от всего объема.
С 1 октября по 1 ноября количество зерна у крестьян уменьшилось на 351304 тонны, с 3557715 до 3206411 тонн, в том числе с 505936 до 446484 тонн в Акмолинской области, с 1134111 до 977767 тонн — в Костанайской области, и с 823641 до 726707 тонн — в Северо-Казахстанской области.
Динамика объемов зерновых культур в Казахстане с 1 ноября по 1 декабря 2015 г.
Всего на 1 ноября |
Всего на 1 декабря |
Ноябрь к декабрю + — |
Ноябрь к декабрю % |
|
Всего зерновые культуры |
17 750 015 |
15 870 651 |
-1879364 |
89,4 |
Пшеница |
14 665 245 |
13 188 262 |
-1476983 |
89,9 |
Кукуруза |
94 772 |
154 612 |
59840 |
163,1 |
Рис |
312 652 |
264 252 |
-48400 |
85,1 |
Ячмень |
2 095 962 |
1 736 615 |
-359347 |
82,9 |
Рожь |
48 451 |
48 134 |
-317 |
99,3 |
Овес |
203 469 |
186 292 |
-17177 |
91,6 |
Гречиха |
26 278 |
31 196 |
4918 |
118,7 |
Просо |
17 794 |
19 865 |
2071 |
111,6 |
Смесь колосовых |
207 334 |
168 605 |
-38729 |
81,3 |
Прогнозы экспертов
Декабрьский отчет USDA вышел в позитиве к прошлому месяцу по показателям производства, конечным запасам и торговле. Для Казахстана в 2015-16 сезоне прогноз производства пшеницы остался на уровне 14 млн. тонн, а объем экспорта этой зерновой составит 6,5 млн. тонн. Ячменя, по данным экспертов, в Казахстане собрано 2,6 млн. тонн, из которых 0,5 млн. тонн уйдут на экспорт.
Данные по потреблению практически не изменились. Прогноз производства пшеницы для 2015-16 сезона вырос с 732,984 до 734,933 млн. тонн. В прошлом сезоне, по данным аналитиков, в мире было произведено 725,343 млн. тонн. Объем мирового потребления уменьшен с 717,373 до 717,143 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,892 до 162,292 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению аналитиков, увеличатся с 227,303 до 229,864 млн. тонн.
В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) для Казахстана в 2015-16 сезоне данные остались на прежнем уровне. В последний раз начальные запасы были уменьшены на 0,1 млн. тонн, с 3,1 до 3 млн. тонн зерна. Производство повышено на 0,8 млн. тонн, с 16,5 до 17,3 млн. тонн, импорт оставлен на том же уровне — 0,2 млн. тонн. С учетом этого общий годовой баланс повышен на 0,7 млн. тонн, с 19,8 до 20,5 млн. тонн, потребление внутри страны увеличено на 0,2 млн. тонн, с 9 до 9,2 млн. тонн, объем экспорта не изменился — 6,9 млн. тонн. Конечные запасы зерна в этом сезоне увеличены на 0,5 млн. тонн, с 3,9 до 4,4 млн. тонн зерна.
Нынешние показатели по многим статьям выше прошлого 2014-15 сезона. Этот год Казахстан встретил с запасами зерна в 2,3 млн. тонн, было произведено 16,6 млн. тонн, а 0,4 млн. тонн импортировано. Общий годовой баланс составил 19,3 млн. тонн, внутреннее потребление — 10 млн. тонн, экспорт — 6,4 млн. тонн, а конечные запасы — 3 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для 2015-16 сезона начальные запасы этой зерновой IGC уменьшил на 0,1 млн. тонн, с 2,5 до 2,4 млн. тонн, уровень производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 13,5 до 14 млн. тонн. Объем импорта оставлен без изменений — 0,2 млн. тонн, общий годовой баланс повышен на 0,4 млн. тонн, с 16,2 до 16,6 млн. тонн, потребление оставлено в 6,4 млн. тонн, экспорт — в 6,5 млн. тонн. Конечные запасы в связи с этими изменениями увеличены на 0,4 млн. тонн, с 3,4 до 3,8 млн. тонн.
Конъюнктура зернового рынка
Падение курса тенге к мировым валютам, в том числе и к российскому рублю, снизило цены на казахстанские зерновые, и казахстанская пшеница вновь стала желанной в России, по крайней мере, в ее азиатской части. Российское аналитическое агентство «ПроЗерно» фиксирует рост поставок казахстанского зерна в Россию. В ноябре-2015 поставки составили 98,11 тыс. тонн, в том числе 96 тыс. тонн пшеницы. А так как основными его получателями являются российские мукомолы Урала и Сибири, то давление казахстанского зерна на рынки азиатской России усилится, считает директор агентства Владимир Петриченко.
Валютный фактор в азиатской части России не поддерживает рублевые цены, а напротив оказывает негативное давление, поскольку это валюта соседнего Казахстана. Снижение национальной валюты, которая продолжается в Казахстане, делает российские зерновые продукты менее конкурентными. Особенно это касается пшеницы.
Насколько такая ситуация будет продолжительной не известно. Она будет зависеть от динамики валют в соседних странах. Но уже сейчас цены на зерновые в сопредельных к Казахстану регионах падают. На Южном Урале и в Западной Сибири с 11 по 18 декабря пшеница разных классов опустилась от 100 до 400 рублей за тонну.
Напомним, в европейской части России за неделю с 11 по 18 декабря пшеница 3 класса опустилась на 15 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 55 рублей за тонну, фуражная пшеница на 30 рублей за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 10 рублей за тонну, ячмень снизился на 10 рублей за тонну, а кукуруза на 50 рублей за тонну.
Биржевая торговля зерновыми
Торговля зерновыми через биржу ЕТС с 27 ноября по 18 декабря по недельным итогам проходила неравномерно по количеству сделок, объему продаж и товарному ассортименту.
Неделя с 27 ноября по 4 декабря на ЕТС была короче на один день в виду Дня Президента 1 декабря. Кроме этого, 30 ноября и 2 декабря в секции сельхозпродукции сделок не было. Всего по зерновым культурам прошло 3 сделки по пшенице 3 класса и ячменю. Было продано 4232 тонны зерна на сумму 162866400 тенге. По пшенице 3 класса была 1 сделка с продажей 1500 тонн по цене 41000 тенге за тонну на сумму 61500000 тенге на базисе EXW. По ячменю 2 класса прошло 2 сделки с продажей 2732 тонн при средней цене 37103,4 тенге за тонну на сумму 101366400 тенге.
С 4 по 11 декабря на ЕТС в секции сельхозпродукции состоялось 7 сделок по зерновым культурам — по пшенице 3 класса и ячменю. Была продана 12521 тонна зерна на сумму 514940000 тенге. Из всего зерна по пшенице 3 класса прошло 6 сделок с продажей 11921 тонны по средней цене в 41384,1 тенге за тонну на сумму 493340000 тенге. По ячменю 2 класса была 1 сделка с продажей 600 тонн при средней цене 36000 тенге за тонну на сумму 21600000 тенге.
Неделя с 11 по 18 декабря на ЕТС была кроткой в виду двухдневных праздников. Тем не менее, за период в секции сельхозпродукции состоялось 3 сделки по зерновым культурам — по пшенице 3 класса и ячменю. Было продано 20028 тонн зерна на сумму 933591000 тенге. На пшеницу 3 класса прошлось 2 сделки с продажей 15369 тонн по средней цене в 49831,9 тенге за тонну на сумму 765867000 тенге. По ячменю 2 класса была 1 сделка по цене 36000 тенге за тонну в объеме 4659 тонн на сумму 167724000 тенге.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице р
еализуют по 64500 тенге за тонну, высшего сорта — по 66000 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 61400 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41000 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 43500 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 33700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 66500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 65000 тенге и по 61400 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 41700 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 31000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 64500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 63200 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 60000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 42700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 33000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 65500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 64500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 61000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40700 тенге, ячмень — по 32800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 66500 тенге за тонну, 1 сорт — 65000 тенге за тонну, 2 сорт — 61800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 39700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 41900 тенге за тонну. Ячмень — 32500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 65200 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 63700 тенге и по 60700 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42100 тенге за тонну, ячмень — 33000 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 41900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 67000, 65500 и 62500 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 67100, 65600, 61900 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44000 тенге за тонну. Ячмень — по 33000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 68200 тенге за тонну, 1 сорт — 66700 тенге за тонну. По 64800 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43900 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 32300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 68400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 67400 тенге, 2 сорт — 65100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44700 тенге за тонну, а ячмень — 33000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 69600, 68100 и 64100 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 43000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 67500, 66800 и 63000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 69400, 68400 и 63900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 44000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 68900 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 67400 и по 64800 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $242-254, пшеницу с клейковиной 27-30% — 256-268, ячмень – 183-191, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 407-416, 387-396, 362-371 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $205-213, пшеницу выше 27% клейковины — $225-233, ячмень — за $165-172, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $382-391, $369-378 и $345-354 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $238-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 252-261, ячмень – 178-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 399-408, 383-393 и 363-372 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $211-220, пшеница с клейковиной 27-30% — 238-247, ячмень – 213-221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 401-410, 396-404 и 369-378 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332-340, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 352-362, ячмень – 262-271, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 481-491, 464-471 и 447-455 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $253-262 с клейковиной выше 27% — $271-281, ячмень — $215-224. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $419-428, $410-419 и $388-397 за тонну.
Справка: 1 доллар = 326,38 тг, 1 eвро = 357,53 тг, 1 рубль = 4,65 тг, 1 фунт стерлингов = 488,59 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]