Декабрь 2011

Аналитический обзор зернового рынка на 15.12.2011

Казахстан восстановил высокое зерновое производство, но остался с той же обветшалой инфраструктурой хранения зерна и его транспортировки

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 15.12.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	16600	18600	20100	22500	11700	13600	—	—	19300	21300	42000	44000	38500	40200	34500	36900	EXW
Актюбинская	18900	20800	—	—	—	—	—	—	—	—	43700	45800	40100	42500	37000	39400	EXW
Алматинская	18700	20800	—	—	—	17200	—	—	21100	22300	43400	45100	39900	41900	36000	38600	CPT
Восточно- Казахстанская	17800	18900	—	—	—	—	—	—	19200	21400	42400	44500	38200	40500	35300	37800	CPT
Жамбылская	18400	20000	—	—	—	—	—	—	20400	22800	43400	45400	40500	40300	36600	38900	CPT
Западно- Казахстанская	18700	20400	—	—	—	—	—	—	—	—	42900	44400	39500	41300	36000	38400	CPT
Карагандинская	18300	20600	21700	23100	—	16300	—	—	20900	22600	42500	44500	39500	41200	36000	38000	CPT
Кызылординская	19500	21000	—	—	—	—	—	—	—	—	45600	47400	41000	43700	38500	41000	CPT
Костанайская	16600	18300	19900	22400	13000	14500	—	—	19100	20700	41200	43000	38100	39800	34200	36300	EXW
Павлодарская	17600	19000	—	—	—	14000	—	—	20400	22700	42300	44900	38800	40800	35500	38100	CPT
Северо-Казахстанская	16100	17900	19800	21600	11800	12900	—	—	19300	20900	41000	42800	37500	39000	33800	35600	EXW
Южно-Казахстанская	18600	20900	—	—	—	17500	—	—	20800	21300	43600	45500	40100	42500	35900	39000	CPT
г. Астана	17400	19200				14700			—	—	42400	44400	38600	40600	35000	37400	EXV
г. Алматы	19400	20800				16700			—	—	44400	46500	40800	43500	37800	40500	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 15.12.2011 года 

 

В первую очередь агентство «Казах-Зерно» поздравляет своих читателей с юбилеем казахстанской независимости. В канун такой даты не хочется говорить о трудностях и проблемах, о недоработках и просчетах. Но, тем не менее, от того, что мы будем их замалчивать, не станет лучше ни нам, ни нашему многострадальному АПК. Начнем с хорошего.

20-летней дате независимости отечественный АПК и его труженики доказали сами себе и мировому сообществу, что казахстанский зерновой сектор сельского хозяйства действительно что-то стоит в нашем мире. Шутка ли, почти 30 млн. тонн выдали казахстанские аграрии. То, что урожай рекордный и небывалый — больше говорить уже и неудобно. Урожай нормальный. Впечатление такое, что время низких урожаев в Казахстане прошло. Казахстанский АПК выбирается из того провала, в который он попал в первые чрезвычайно трудные годы независимости.

Об этом говорит и статистика. По ее данным, в 1990 году в Казахстане собрано  28487,7 тыс. тонн зерна. В 1992 году, когда еще не успели развалиться совхозы, Казахстан собрал урожай вполне сопоставимый с нынешним — 29771,7 тыс. тонн. В период 1990-94 годов среднегодовой урожай в Казахстане составил 21667,3 тыс. тонн. А в следующую пятилетку 1995-1999 годов — 10756 тыс. тонн. Ну и причем здесь погода? Просто именно на эти годы приходится пик упадка отечественного сельского хозяйства — забрасываются земли, забивается скот, приватизируются, а во многих случаях просто разворовываются советские хозяйства, а многие крепкие крестьянские семейства выезжают из Казахстана.

Но уже на рубеже 2000-х годов ситуация постепенно меняется к лучшему. В период 2000-04 годов средний годовой сбор зерна в Казахстане был на уровне 14114,6 тыс. тонн. Еще более лучшие показатели по производству зерновых мы наблюдаем в следующий пятилетний период 2005-09 годов — 17367,9 тыс.тонн. Какова будет динамика зернового производства в дальнейшем? У нас есть данные неурожайного 2010 года и данные нынешнего года — 12,2 млн. тонн и почти 30 млн. тонн соответственно. В среднем получается — те же 21 млн. тонн, что были в первой пятилетке независимости.

Судить о нынешнем состоянии производства зерновых пока рано. Посмотрим, какие урожаи будут в последующие годы. Но у нас нет причин говорить и о снижении среднегодовых урожаев. Высокие урожаи в Казахстане могут стать нормой, если крестьяне не будут уменьшать посевные площади, нахлебавшись нынешних проблем с доработкой, хранением и транспортировкой зерна.

Тем не менее, практически восстановив объемы урожаев зерновых, Казахстан остался почти с той же самой обветшалой инфраструктурой хранения зерна и его транспортировки, в первую очередь на экспорт. Уровень инфраструктурного обеспечения зернового рынка крайне низок. Он вполне может обеспечить урожай уровня 2010 года, но поглотить и перелопатить высокие урожаи не способен.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 декабря 2011 года запасы зернобобовых культур в Казахстане составили 24060917 тонн. Из этого объема в хлебоприемных пунктах и элеваторах сосредоточено 9796295 тонн, в сельскохозяйственных предприятиях — 9269444 тонны. На мелькомбинатах находилось 1151208 тонн и в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 3843970 тонн.

В настоящее время элеваторы в Казахстане заполнены под завязку. Тот объем зерна, который там хранится сейчас, — это и есть тот потолок,  выше которого зерно уже не запихаешь. А что случится, если в следующем году тоже будет неплохой урожай? Например, согласно статистике, вслед за урожаем 1992 года в 29771,7 тыс. тонн последовал урожай в 21631 тыс. тонн. Об этом даже страшно подумать. Ведь нынешние запасы зерна в 24060,917 тыс. тонн в 2,3 раза превышают прошлогодние запасы.

Напомним, год назад в Казахстане находилось 10616,695 тонн зерновых. Тем не менее, даже с таким сравнительно низким объемом зерна Казахстан подошел к началу текущего маркетингового сезона с переходящими запасами в 3,5 млн.тонн к 1 июля 2011 году. И пришлось задействовать практически все зерновозы, чтобы освободить элеваторы под новый урожай. А сейчас зерна на 13444,222 тыс. тонн больше. И все это зерно нужно вывезти буквально за оставшиеся  до начала нового сезона 8 месяцев.

Справится ли существующая перевалочная и транспортная инфраструктура Казахстана с этой задачей с учетом того, что мировые рынки далеко и они полны дешевого зерна со всех концов света, — очень большой вопрос. Посмотрим, в каком состоянии эти мировые рынки сейчас.

Мировой рынок пшеницы

В конце прошедшей недели пшеничные котировки в США попытались отыграть свои позиции недельной давности, но не преуспели в этом, а в Европе они незначительно сползли вниз. В Лондоне пшеница упала на 0,9%, в Париже — на 0,1%. В США котировки выросли в Чикаго на 0,3%, а в Канзас-Сити — на 1%. Кукуруза опустилась на 0,9%, а соя на 2%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились до 218,3 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась до 242,3 долларов за тонну. В Европе  9 декабря ближайшая пшеница на бирже  LIFFE в Лондоне опустилась до 142,25 фунтов стерлингов за тонну ($222), а на бирже MATIF в Париже январские контракты снизились до 179,5 евро за тонну ($239,1).

Кукуруза на СВОТ упала до 217,7 долларов за тонну.  Соя опустилась до 405,5 долларов за тонну. В России на Национальной товарной бирже  9 декабря значения пшеницы не изменились. 3 класс с поставкой в январе стоил 5170  рублей за тонну ($167,4), а в Казахстане на бирже ЕТС контракты с исполнением в декабре не изменили ценовых значений — 17500 тенге за тонну ($118,1).

Итого за последнюю неделю котировки пшеницы в Чикаго снизилась на 4,7%, в Канзас-Сити — на 3%. В Лондоне пшеница потеряла 0,4% стоимости, а в Париже — 1,5%. На региональных биржах в России и Казахстане пшеница существенно не изменилась. В Москве она повысилась на 0,8%, а в Алматы осталась на месте. Кукуруза в Чикаго за неделю опустилась на 0,1%, а соя — на 2,5%.

Неделей раньше пшеница в США поднялась на 6,2%, в Канзас-Сити — на 4,1%. В Европе повышение значительно слабее. В Лондоне котировки повысились на 1,6%, а в Париже всего на 0,1%. Кукуруза на СВОТ за неделю явно проиграла пшенице, повысившись на 0,9%, а соя поднялась на 2,6%.

В итоге за две недели пшеница все же повысилась, но незначительно. В Чикаго рост с 25 ноября по 9 декабря составил 1,2%, в Канзас-Сити — 1,1%. В Лондоне котировки выросли на 1%, а в Париже даже упали на 1,4%. В России на бирже НТБ пшеница подорожала на 2%, а в Казахстане вообще не изменилась. Кукуруза на СВОТ подросла на 0,7%, а соя осталась практически на том же уровне.

Таким образом, наметившийся во многом спекулятивный рост котировок с 25 ноября по 2 декабря не получил продолжения, цены вновь устремились к минимальным в этом сезоне значениям. Во многом этому способствовала реальная оценка высоких урожаев в Аргентине и Австралии.

В 2011-12 маркетинговом сезоне Аргентина произведет больше пшеницы, чем предполагалось ранее. Аргентина  в сезоне 2011/12 произведет 12,8 млн. тонн пшеницы, что на 3,2% больше предыдущей оценки, которую сделали эксперты Rosario Cereals Exchange. Росту урожайности способствовали благоприятные погодные условия. Кроме этого, в скором времени можно ожидать появления на ключевых для России рынках пшеницы из Австралии, где ожидается очень хороший урожай.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 2 — 9 декабря (в долларах за тонну)

Культура	25.11	28.11	29.11	30.11	01.12	02.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	215,7	216,7	223,5	227,9	226	229,1	223,5	224,4	218,3	217,7	218,3	101,2
КСВT Канзас-Сити	239,6	238,6	243,7	245,4	246,7	249,6	245,6	247,3	241,4	239,9	242,3	101,1
LIFFE Лондон	219,6	223,6	224,6	221,7	223,9	223,1	223,5	223,5	226,5	224,3	222	101,0
MATIF Париж	242,5	241,3	242,8	236,9	237,9	242,8	240,3	240,3	240,6	240,3	239,1	98,6
НТБ Москва	164	164	162,3	161,3	162,9	166	166,7	167,4	167,4	167,4	167,4	102,0
ЕТС Алматы	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	100,0
Кукуруза	216,1	219,1	219,1	223,8	220,7	218	215,9	219,3	216	219,6	217,7	100,7
Соя	405,3	409,5	407,5	418	414	416	412,7	414,9	413,2	413,6	405,5	100,0

За текущий маркетинговый сезон мы наблюдаем три фазы повышения мировых биржевых цен. Они разнятся как по продолжительности периодов роста, так и по показателям максимальных значений. Первая фаза продолжалась с начала сезона по третью декаду августа. К этому времени котировки достигли максимальных в этом сезоне значений — в Чикаго почти 292 доллара за тонну, в Канзас-Сити — 326 долларов, в Лондоне — 282 доллара и в Париже — 302 доллара за тонну (см. таб. 2).

Последующие фазы роста в первой и последней декаде ноября и заканчивались на значительно меньших показателях. Минимальные цены пшеничных котировок в этом сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне — 219,6 долларов и в Париже — 239,5 долларов за тонну.

Новый декабрьский прогноз МСХ США еще больше придавил цены на мировых рынках. Европейские биржи пшеницы в пятницу также ушли в минус после опубликования декабрьского отчета МСХ США. Существенное повышение прогнозов мирового производства и конечных запасов пшеницы и кукурузы стало фактором давления на биржевые рынки. Прогноз экспорта по сезону был снижен на 1,37 млн. тонн и прогноз конечных запасов повышен на 1,36 млн. тонн.

Напомним, в последнем прогнозе  Международного совета по зерну  также повышен объем мирового производства зерна.  Но повышен и прогноз мирового потребления пшеницы в 2011/12 на 2 млн. тонн, до рекордных 679 млн. тонн, что на 23 млн. тонн выше оценки прошлого сезона. Повышение прогноза мирового потребления привело к снижению прогноза мировых переходящих запасов также на 2 млн.т, до 200 млн. тонн. Одновременно повышен прогноз мировой торговли пшеницы на 3 млн. тонн, до 135 млн. тонн, что лишь на 2 млн. тонн ниже рекордного показателя 2008/09.

На рынке экспорта зерна в настоящее время доминирование переходит к странам-экспортерам из Южного полушария. Как нами и предполагалось, дальнейшие ценовые движения пшеницы во многом зависят от активности поступления на рынок новой пшеницы из Южного полушария, в первую очередь из Австралии и Аргентины. Цены на эту пшеницу стали индикатором мировых цен на продовольственную и фуражную пшеницу. В итоге так и случилось. Цены на аргентинскую и австралийскую пшеницу по сравнению с концом октября снизились за ноябрь на $25-35 за тонну.

На тендере в Египте 6 декабря аргентинская пшеница на три четверти потеснила российскую. Минимальная цена аргентинской пшеницы оказалась на 24,8 долларов ниже российской цены, которая уже не конкурентна на рынке Египта.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 25 ноября 2011 года (в долларах за тонну)

Культура	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08	12.08	19.08	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09
Пшеница
СВОТ Чикаго	224,3	238,6	254,5	248,3	262,1	264,8	268,2	278,8	291,9	284	267,3	252,1	234,7
КСВT Канзас-Сити	264	266,4	280	282,4	281	285,8	300,5	308,7	326,7	322,3	304,9	287,1	267,9
LIFFE Лондон	270	263,5	263,9	265,9	266,8	260	266	268,9	282,4	280	269,8	258,2	242,3
MATIF Париж	268	278	280,5	274,6	285,9	279	285,3	290,4	302,6	297	290,1	277,5	258,7
НТБ Москва	219	203	183,5	177,1	178,7	170,8	165,9	171,5	177,4	179,4	178,5	187,8	173,8
ЕТС Алматы	251,3	196,7	196,6	198,3	212,3	216,6	215,9	204,2	204,2	204,6	204,2	207,6	166,5
Кукуруза	218,6	233,3	250,9	247,8	245	257,5	261,7	265,7	281	278,3	269,8	253,5	233,9
Соя	480,8	493,2	508	509,1	497,2	489,4	488,9	501,3	521,4	529,6	522,6	496,5	460,8

 

Культура	28.09	30.09	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11	25.11	02.12	09.12	% к 1 июля
Пшеница
СВОТ Чикаго	233,3	223,2	222,5	228,1	231,5	236	233,2	236,6	225,2	215,7	229,1	218,3	97,3
КСВT Канзас-Сити	265,2	257,9	250,7	259,1	264,8	270,3	267,9	262	248,8	239,6	249,6	242,3	91,8
LIFFE Лондон	243,3	233,1	226,8	232,2	233,1	245,1	241,1	237,7	227	219,6	223,1	222	82,2
MATIF Париж	257,8	247,7	244,6	258,3	259,8	259,9	272	254,1	247,3	239,5	242,8	239,1	88,6
НТБ Москва	170,7	177	170,8	180,1	176,6	172	169,1	167,1	167,3	164	166	167,4	76,4
ЕТС Алматы	166,1	139	124,8	124,8	125	118,3	118,3	119,8	120,8	118,1	118,1	118,1	46,9
Кукуруза	231,1	217	219,8	234,4	237,8	240	240,2	237,2	226,4	216,1	218	217,7	99,3
Соя	446,6	431,9	424,3	458,3	447,1	449	447,2	430,6	427,9	405,3	416	405,5	84,3

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля по 9 декабря 2011 года (в долларах за тонну)

Россия

 

В России урожай зерна в чистом виде в этом году составил 92 млн. тонн против 60,9 млн. тонн в прошлом году. «В весе до подработки собрано 98 млн. тонн зерна, в чистом весе — 92 млн. тонн», — сообщил президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) России Павел Скурихин на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» в Москве.

Напомним, пшеницы (озимой и яровой) намолочено 59,4 млн. тонн зерна в бункерном весе (в 2010 г. — 43,5 млн. тонн, в 2009 г. — 63,4 млн. тонн). Урожайность составляет 23,7 ц/га. Ячмень (озимый и яровой) обмолочен со всей площади сева 100%, намолочено 17,7 млн. тонн зерна в бункерном весе (в 2010 г. — 8,9 млн. тонн, в 2009 г. — 18,7 млн. тонн). Урожайность составляет 22,8 ц/га. В России под урожай 2012 года озимые культуры посеяны на площади более 16,5 млн. га.

Рынок зерновых в России за последние две недели изменился незначительно. На Национальной товарной бирже  28 ноября пшеница с поставкой в январе стоила 5150 рублей за тонну ($164) 3 класса и 5050 рублей за тонну ($160,9) 4 класса. 13 декабря значения пшеницы  изменились всего на 20-30 рублей. 3 класс с поставкой в январе стоил 5170  рублей за тонну ($167,4), а 4 класса — 4980 рублей за тонну ($161,2).

Стоимость пшеницы на наличном рынке продаж повысилась в последних числах ноября на 100 рублей, с 5100 рублей до 5200 рублей за тонну. В течение последней недели она оставалась на том же уровне по сегодняшний день (ЦФО России).

Ажиотаж по поводу возможного введения в России ограничительных экспортных пошлин на зерно в случае высокого экспорта совершенно забыт. Ограничителем экспорта выступил сам рынок. Российскую пшеницу теснят на главном экспортном рынке — в Египте. Сначала это была румынская пшеница, но экспортные объемы ее малы, потом аргентинская, а теперь по результатам последнего тендера 13 декабря уже и французская.

На этом тендере было закуплено 180 тыс. тонн мукомольной пшеницы. В том числе, 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Aston по цене 243,98 $/тонна со ставкой морского фрахта  14,25 $/тонна, 60 тыс. тонн французской пшеницы у компании Cargill по цене 240,50 $/тонна со ставкой морского фрахта  20,85 $/тонна со ставкой морского фрахта  при погрузке из двух портов или 18,85 $/тонна при погрузке из одного порта, 60 тыс. тонн аргентинской пшеницы у компании Louis Dreyfus по цене 226 $/тонна со ставкой морского фрахта  37,50 $/тонна при погрузке из двух портов или 35 $/тонна при погрузке из одного порта.

Базовая стоимость пшеницы из России оказалась самой дорогой из всего закупленного объема. Только низкая стоимость фрахта позволила продать российскую партию пшеницы.

Французская пшеница закупается на тендерах GASC впервые в сезоне, а аргентинская пшеница второй раз подряд, несмотря на то, что по сравнению с тендером 6 декабря цена на нее на базисе C&F выросла на 4,3 $/тонна.

На последних египетских тендерах после некоторого перерыва мягкая пшеница США вновь стала предлагаться на тендер, причем по цене, сопоставимой с аргентинской пшеницей.

По результатам тендера становится очевидным, что российская пшеница утрачивает свое доминирование на египетском рынке. Поскольку доля Египта составляет порядка 30% всего российского экспорта пшеницы с начала текущего сезона, то эта утрата может серьезно отразиться и на внутреннем рынке, — считают эксперты.

Напомним, ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский критически оценивал возможность экспортировать заявленные ранее объемы зерновых. По его оценке, за ноябрь-декабрь на продажу за границу уйдет 4,3-4,5 миллиона тонн зерна в дополнение к тем 13,7 миллионам тонн с начала «сельхозгода». Общий объем экспорта вряд ли достигнет 25 миллионов тонн к концу сельхозгода», выразил свое мнение Злочевский.

В России продолжаются государственные закупочные интервенции с правом обратного выкупа зерна. 13 декабря состоялась 3 сессия торгов. Но если на второй сессии торгов наблюдалось увеличение участников и зерна, то на 3 третьих торгах вышел обратный эффект. Интерес к торгам поубавился.

Напомним, на торги 29 ноября, в которых приняли участие 82 компании, было выставлено 101,7 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 83,7 тыс. тонн зерна на сумму 379,532,250 тыс. рублей, в том числе:

— 60,615 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,566 тыс. рублей за тонну) и  23,085 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,450 тыс. рублей за тонну).

На торги 6 декабря, в которых приняли участие 147 компаний, было выставлено 115,155 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 100,575 тыс. тонн зерна на сумму 448,308 тыс. рублей, в том числе:

— 51,975 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,545 тыс. рублей за тонну) и 48,6 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,398 тыс. рублей за тонну)

Объем торгов 13 декабря уменьшился на 44% по сравнению с предыдущими торгами и составил 64,53 тыс. тонн. В том числе 51,30 тыс. тонн пшеницы 3 класса, или 79% всего объема торгов (54,5% на прошлых торгах); пшеницы 4 класса — 13,23 тыс. тонн, или 21% (45,5% на прошлых торгах).

То есть сократилось, в первую очередь, число желающих продавать пшеницу 4 класса. И именно в Курганской области, которая дала основной объем продаж пшеницы этого класса на торгах 6 декабря — 40,5 тыс. тонн.

Всего на тогах было закуплено 46,17 тыс. тонн пшеницы, включая 38,07 тыс. тонн 3 класса (74,2% от объема торгов) и 8,10 тыс. тонн 4 класса (20% от объема торгов).

В этом году Россия войдет в тройку лидеров по экспорту пшеницы. Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC), крупнейшими экспортерами пшеницы в 2011-12 маркетинговом сезоне станут США, Россия и Австралия. Вместе они в итоге экспортируют более 65 млн. тонн пшеницы. Прогноз для России остался на уровне 20 млн. тонн экспортной пшеницы, хотя собственный российский прогноз несколько выше.

Но по последним данным, Австралию в этом списке может заменить Украина.

Украина

Темпы роста аграрного производства в Украине в 2011 году составили почти 117% к прошлогоднему уровню. В том числе: в сельскохозяйственных предприятиях — 120%; хозяйствах населения — 114%. Производство зерновых — более 55 млн. тонн. (58 млн. тонн — в бункерном весе).

В этом году впервые получена рекордная урожайность зерновых культур — 38 центнеров с гектара. По кукурузе в Украине один из наивысших показателей в мире — 64 центнера с гектара (на 20 ц/га больше против прошлого года). Украина может войти в тройку крупнейших экспортеров зерна в мире. А именно: по ячменю — первое место, пшеницы — шестое место. Украина занимает третье место в мире по производству семян подсолнечника, второе — по производству подсолнечного масла, и первое — по экспорту этой продукции.

Недавно  Украина, Россия и Казахстан обсуждали тему создания зернового пула, но до практических действий дело так и не дошло.

«Думаю, для Казахстана все равно, как это будет называться — лишь бы разрешить текущие инфраструктурные проблемы и получить доступ к Причерноморской портовой инфраструктуре. А вот у украинских коллег даже название, наверное, должно вызывать отторжение», — именно так охарактеризовал отношение разных стран в отношении создания общего зернового пула России, Украины и Казахстана известный эксперт зернового рынка, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, говоря о перспективах создания Причерноморского зернового пула. Он считает, что противоречий при создании подобной интеграционной структуры гораздо больше, чем взаимных интересов.

Создание трехстороннего причерноморского пула экспортеров зерна в формате Украина-Казахстан-Россия должно происходить исключительно на паритетной основе, — высказался и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Он также оценил общий экспортный потенциал зерновых культур Украины, Казахстана и России в 25-27% мирового уровня, подчеркнув при этом, что «самые приоритетные позиции в этом союзе у Украины».

Но и без зернового пула Россия, Украина и Казахстан отвоевали к настоящему времени долю на мировом рынке пшеницы в 27% — в начале нулевых годов она составляла 13%. Эту долю они нарастили за счет пятерки традиционных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, США и ЕС), доля которых упала за этот период с 76% до 64%. На мировом рынке фуражного ячменя доля России, Украины и Казахстана в текущем сезоне выросла более чем до 40% с 17% в начале нулевых годов.

Перспективы следующего урожая в Украине не столь радужные. Состояние посевов озимых культур во второй половине октября вызывает серьезную угрозу возможного недобора зерна в 2012 году.

Президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса во время Международной аграрной конференции заявил, что урожай озимых культур в Украине в 2012 г. уменьшится на 60%.

«Ожидается не очень хороший урожай. Ожидаем, что будет — 60% урожая озимых культур, в первую очередь озимой пшеницы, а это означает, что эти культуры будут заменены во время весенне-полевых работ кукурузой и подсолнечником, поэтому, скорее всего, в следующем году у нас опять будет хороший урожай кукурузы и подсолнечника, но будут вопросы по пшенице», — сказал президент УКАБ.

В то же время, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк считает, что в Украине не будет проблем в связи с низкой урожайностью озимых культур. «Достаточно высокий процент озимой пшеницы не сошел, но мы не видим здесь большого беспокойства. Я думаю, что правительство справится с теми задачами и вызовами по выходу из зимы, если они будут. Мы сейчас отрабатываем на уровне науки предложения, так что, я думаю, что все будет хорошо», — отметил Николай Присяжнюк.

Министерство аграрной политики и продовольствия уже начало подготовку к возможному пересеву части озимых культур весной. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает убытки от ожидаемого неурожая озимых зерновых культур в 2 млрд. гривен (250,22 млн. долларов). Как сообщил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей Кваша, озимые зерновые могут быть потеряны на площади до 2 млн. га

Беларусь

В Беларуси расширен список продуктов питания с государственным регулированием цен. Согласно постановлению Совета министров от 7 декабря 2011 года №1655, в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует Минэкономики, вошло 27 товарных позиций (ранее было 14), в том числе вареные колбасы, сосиски, пельмени, субпродукты, фарши, сыры, рыба, соль, овсяные хлопья, кофе, чай, также некоторые виды детского питания.

Комиссия Таможенного союза приняла регламент о безопасности зерна и 9 других техрегламентов. На заседании КТС были приняты техрегламенты о безопасности зерна; о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе; о безопасности продукции легкой промышленности; о безопасности колесных транспортных средств; о безопасности средств индивидуальной защиты; о безопасности пищевой продукции.

«Наиболее острые дебаты при согласовании техрегламента разразились, как ни странно, с коллегами из Белоруссии, которые настаивали на очень жестких требованиях к качеству зерна», — заявил президент НСЗ Павел Скурихин.

По его словам, белорусские специалисты настаивали на том, чтобы в зерне после обработки не должно оставаться вредителей. «Мы понимаем, что избавиться от этого совершенно невозможно, даже после сепарирования зерна перед отгрузкой», — заявил он, добавив, что и международная практика допускает определенный процент содержания вредителей.

Как считает П.Скурихин, если это условие техрегламента будет выполняться, то это окажет большее влияние на зерновые рынки России и Казахстана, чем на рынок Беларуси.

В ходе согласования был достигнут определенный компромисс. «Договорились, что в течение двух лет мы не будем руководствоваться требованиями Беларуси в ходе выполнения техрегламента и в течение этого срока будем искать полный компромисс», — заявил он. Тем более, добавил он, поставки зерна из РФ в Белоруссию не превышают 50-60 тыс. тонн в год и в основном в приграничной территории.

По его словам, времени для дополнительных переговоров и обоснования позиций России и Казахстана достаточно. Основной площадкой для переговоров, считает он, будет агропромышленное объединение стран Таможенного союза, первое заседание которого состоится в Беларуси.

Напомним. первое расширенное заседание Агропромышленной ассоциации Таможенного союза состоится 16 декабря в Беловежской пуще. На мероприятии планируется обсудить вопросы гармонизации законодательства и мер государственной поддержки АПК в Таможенном союзе, развития сетевой торговли в ТС. Будут рассмотрены вопросы, связанные с работой Агропромышленной ассоциации как механизма гармонизации агропромышленного сектора стран в Едином экономическом пространстве, функционирования общего молочного, мясного и картофельного рынков.

В заседании примут участие представители министерств сельского хозяйства России, Беларуси и Казахстана, члены правления и учредители ассоциации, а также эксперты агропромышленного комплекса трех стран.

Учредительное собрание Агропромышленной ассоциации Таможенного союза прошло 13 октября 2011 года в Москве. Учредителями ассоциации выступили ведущие отраслевые союзы и ассоциации, а также крупные агропромышленные компании России, Беларуси и Казахстана. Наблюдательный совет Агропромышленной ассоциации Таможенного союза возглавила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.

Казахстан

На рынке наличных продаж зерна и муки за последние две недели цены на пшеницу в Казахстане незначительно повысились — примерно на 100 — 200 тенге за тонну в разных регионах республики. С учетом укрепления доллара к тенге повышение цены в этой валюте выглядит еще менее значительным (147,3 тенге/1 доллар на 29 ноября и 147,8 тенге/1 доллар на 12 декабря). Ячмень в первой половине декабря подорожал более значительно — в пределах 500 тенге за тонну. Цены на муку во всех областях снизились в зависимости от сорта и района реализации от 400 до 600 тенге.

Повышение цен на пшеницу и ячмень вызвано относительным повышением спроса на экспортное зерно. Переизбыток пшеницы на рынке остается, но доля в ней некондиционного зерна достаточно высока.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 19200 тенге за тонну ($129,9), что примерно на 200 тенге выше цен двухнедельной давности. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  40600 тенге за тонну — снижение на 500 тенге ($274,7), высшего сорта — по 44400 тенге за тонну ($300). Второй сорт муки на рынках стоит 37400 тенге за тонну ($253).

В Акмолинской области на сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 18600 тенге ($125,8), а пшеницу выше 27%  клейковины — за 22500 тенге за тонну ($136), ячмень 2 класса теперь стоит 21300 тенге за тонну ($144,1). Высший сорт муки сегодня реализуется по 44000 тенге ($297,7), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  40200 тенге ($272) и по 36900 тенге за тонну ($250) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 17900 тенге ($121,1), пшеницу выше 27% клейковины — за 21600 тенге ($146,1). Ячмень в СКО в данный момент продают по 20900 тенге за тонну  ($141,4). Снизились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 42800 тенге за тонну  ($289,6), а 1-го сорта — по 39000 тенге за тонну ($263,9). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 35600 тенге за тонну ($240,9).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние две недели поднялась до отметки в 18300 тенге за тонну ($123,8), пшеница выше 27% клейковины — 22400 тенге ($151,5). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 20700 тенге за тонну ($140). Понизилась рыночная стоимость муки всех сортов:  1-й сорт в регионе торгуется по 39800 тенге ($269,2), высший — по 43000 тенге ($290,9). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 36300 тенге за тонну ($245,6).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 19000 тенге ($128,5), ячмень — по 22700тенге за тонну ($153,5). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 44900 тенге за тонну ($303,8), 1 сорт — 40800 тенге за тонну ($276), 2 сорт — 38100 тенге за тонну ($257,8).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 20600 тенге  ($139,4), пшеница выше 27% клейковины — 23100 тенге за тонну ($156,3). Ячмень — 22600  тенге за тонну ($152,9). Высший сорт муки торгуется по 44500 тенге за тонну ($301), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 41200 тенге ($278,7) и по 38000 тенге за тонну ($257,1).

За прошедший период снизилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 18900 тенге за тонну ($127,9), ячмень —  21400 тенге за тонну ($144,8). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  20400 тенге за тонну ($138). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 44500 ($301), 40500 ($274) и 37800 тенге за тонну ($255,7), в Западно-Казахстанской области она продается по 44400 ($300,4), 41300 ($279,4)  и 38400 тенге за тонну ($259,8).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 20800 тенге за тонну ($140,7). Ячмень — по 22300  тенге за тонну ($150,8). На данный момент 1 сорт муки стоит порядка 41900 тенге за тонну ($283,5), высший сорт — 45100 тенге за тонну ($305,1). По 38600 тенге за тонну ($261,1) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  20000 тенге за тонну ($135,3), а ячмень второго класса — по 22800 тенге за тонну ($154,3). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 45400 тенге ($307,1), 1 сорт торгуется в районе 40300 тенге ($272,7), 2 сорт — 38900 тенге за тонну ($263,2).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 20900 тенге за тонну ($141,4), а ячмень — 21300 тенге за тонну ($144,1). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 45500 ($307,8), 42500 ($287,5) и 39000 тенге за тонну ($263,9).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 20800 тенге за тонну ($140,7). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 45800 ($309,8), 42500 ($287,6) и 39400 тенге за тонну ($266,5).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  21000 тенге за тонну ($142). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют за 47400 ($320,7), 43700 ($295,7) и 41000 тенге за тонну ($277,4).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 20800 тенге за тонну ($140,7). Высший сорт муки в Алматы стоит 46500 тенге за тонну ($314,6), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 43500 ($294,3) и по 40500 тенге за тонну ($274)  соответственно.

Некоторые изменения зерновых цен на внутреннем рынке Казахстана пока не повлияли на ценовую динамику на экспортных границах республики. Пшеница сохранила свои ценовые значения.

Стоимость ячменя не меняется уже месяц, благодаря относительно высокому спросу на экспорт. Мука на экспортных границах тоже практически не изменилась. Как и в прошлые периоды, достаточно высокий внешний спрос на зерновые сдерживается дефицитом подвижного состава.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $161, пшеницу с клейковиной 27-30% — 179, ячмень —  165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 343, 313, 289 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $138, пшеницу выше 27% клейковины —  $156, ячмень — за $140, муку высшего, 1-го и 2-го сортов —  по $326, $300 и $253 соответственно, что примерно ниже на 2 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $164, пшеница с клейковиной 27-30% — 189, ячмень —  170, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 352, 320 и 299 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $153, пшеница с клейковиной 27-30% — 166, ячмень —  140, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329, 307 и 278 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $212, пшеница с клейковиной 27-30% —  229, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 390, 371 и 331 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $219, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 223, ячмень —  230, муку высшего, 1-го и 2-го сорта 398, 368 и 346 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $226, с клейковиной выше 27% — $234, ячмень продается за $245. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 405, 378 и 350 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $172, ячмень — $195, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 356, 324 и 204 доллара за тонну.

Азербайджан

В настоящее время в Азербайджане стоимость пшеницы 3 класса повысилась с $200 — 210 до $195, на ячмень — с $250-260 до $235. Мука высшего сорта не изменилась — $310 -315, а мука 1 сорта стоит  $250 за тонну. Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу с госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана предлагает внедрить электронную систему регистрации сельскохозяйственных субсидий. Как сообщил глава отдела Министерства сельского хозяйства Азербайджана Ислам Ибрагимов, в настоящее время фермеры сталкиваются с рядом проблем при оформлении субсидий, и им приходится не раз приходить в министерство.

Напомним, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%.

В этом сезоне Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. Проблем с перевозками зерна нет.

Кыргызстан

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильна. Цена спроса на пшеницу 3 класса в пределах — $235, а 4 класса — $220 за тонну, цена предложения — $245. Ячмень 3 класса оценивается на рынке $240-265 за тонну.  Мука 1 сорта на внутреннем рынке республики стоит 24 доллара за мешок. В Кыргызстане остро стоят проблемы с отгрузкой зерна из-за нехватки подвижного состава.

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

В Таджикистане пшеница 3 класса повысилась за две недели примерно на 10 долларов, с 240 до 250 долларов за тонну. Мука высшего сорта стоит 370 долларов, первого сорта — 22 доллара за мешок. Цены немного упали, но стабильны, — сообщают местные трейдеры. Основная причина — дефицит транспортных средств.  Спрос на казахстанскую муку первого сорта в районе 17 долларов за мешок, предложение — 22 доллара за мешок.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Узбекистан

Узбекские трейдеры не сообщили пока о снижении торговли зерновыми из Казахстана на своем рынке. Здесь, как и в других странах среднеазиатского региона, большие затруднения с обеспеченностью зерновозами. Это тормозит поставки казахстанского зерна на узбекский рынок, хотя трейдеры готовы его поставлять. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким, 1 сорт торгуется в пределах 450 долларов за тонну.

Справка: 1 доллар = 147,96 тенге, 1 евро = 192,94 тенге, 1 рубль = 4,66 тенге, 1 сом = 3,18 тенге, 1 гривна = 18,46 тенге, 1 белорусский рубль = 0,02 тенге.

 

Аналитический обзор зернового рынка на 30.12.2011

Кривая казахстанских урожаев зримо идет вверх, поддержит ли эту тенденцию инфраструктура зерновой отрасли?

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 30.12.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа
Акмолинская	17100	19100	20600	23000	11700	13600	—	—	20300	22300	40700	42700	37500	39200	33500	35900	EXW
Актюбинская	19400	21300	—	—	—	—	—	—	—	—	42400	44500	39100	41500	36000	38400	EXW
Алматинская	19200	21300	—	—	—	17200	—	—	22100	23300	42100	43800	38900	40900	35000	37600	CPT
Восточно- Казахстанская	18300	19400	—	—	—	—	—	—	20200	22400	41100	43200	37200	39500	34300	36800	CPT
Жамбылская	18900	20500	—	—	—	—	—	—	21400	23800	42100	44100	39500	39300	35600	37900	CPT
Западно- Казахстанская	19200	20900	—	—	—	—	—	—	—	—	41600	43100	38500	40300	35000	37400	CPT
Карагандинская	18800	21100	22200	23600	—	16300	—	—	21900	23600	41200	43200	38500	40200	35000	37000	CPT
Кызылординская	20000	21000	—	—	—	—	—	—	—	—	44300	46100	40000	42700	37500	40000	CPT
Костанайская	17100	18800	20400	22900	13000	14500	—	—	20100	21700	39900	41700	37100	38800	33200	35300	EXW
Павлодарская	18100	19500	—	—	—	14000	—	—	21400	23700	41000	43600	37800	39800	34500	37100	CPT
Северо-Казахстанская	16600	18400	20300	22100	11800	12900	—	—	20300	21900	39700	41500	36500	38000	32800	34600	EXW
Южно-Казахстанская	19100	21400	—	—	—	17500	—	—	21800	22300	42300	44200	39100	41500	34900	38000	CPT
г. Астана	17900	19700				14700			—	—	41100	43100	37600	39600	34000	36400	EXV
г. Алматы	19900	21300				16700			—	—	43100	45200	39800	42500	36800	39500	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 30.12.2011 года 

 В нынешний год юбилея независимости республики казахстанский АПК достиг значительных успехов. Получен рекордный урожай зерновых, за год введены в строй десятки проектов в сфере АПК. Но, к сожалению, высокий урожай вскрыл и множество проблем, лежащих в системе сельского хозяйства республики. Это в первую очередь проблемы сохранности и хранения сельскохозяйственных культур, транспортировки зерна и вывоза его на экспорт, а также множество других организационных и технических недоработок.

К 20-летней дате независимости отечественный АПК и его труженики доказали сами себе и мировому сообществу, что казахстанский зерновой сектор сельского хозяйства действительно что-то стоит в нашем мире. Шутка ли, почти 30 млн. тонн выдали казахстанские аграрии. Впечатление такое, что время низких урожаев в Казахстане прошло. Казахстанский АПК выбирается из того провала, в который он попал в первые чрезвычайно трудные годы независимости. Об этом говорит и статистика. В 1992 году, когда созрел первый урожай независимого Казахстана, в республике было собрано 29771,7 тыс. тонн зерна. Почти такой же урожай собран и в этом юбилейном году. И это символично.

Фактические и среднегодовые урожаи зерновых в Казахстане за годы независимости (1992 — 2011 годы)

Год	Зерно (в весе после доработки)	Средний урожай за последние три года
1990	28487,7
1991	11991,9
1992	29771,7	23417,1
1993	21631,0	21131,5
1994	16454,1	22618,5
1995	9505,5	15863,5
1996	11237,3	12399
1997	12378,0	11040,2
1998	6395,5	10003,6
1999	14264,3	11012,6
2000	11565,0	10741,6
2001	15896,9	13908,7
2002	15959,9	14474,9
2003	14777,4	14037,2
2004	12374,2	14370,5
2005	13781,4	13644,3
2006	16511,5	14222,3
2007	20137,8	16810,2
2008	15578,2	17409,2
2009	20830,5	18848,8
2010	12185,2	16197
2011	29700,0	20905,2

Как видно из таблицы, Казахстану удалось выбраться из провала 1996 — 2011 годов, и он выходит на качественно новые показатели урожаев зерна. Но, какой бы ни был высокий урожай, вся его прелесть заключается в его реализации. А с этим делом в Казахстане не все так просто. Остаться к уборке нового урожая с элеваторами полными зерна — незавидная перспектива, и она может стать реальностью. Ведь его запасов на 1 декабря на 13 млн. тонн больше, чем на такую же дату прошлого года. И все это зерно нужно вывезти, буквально за оставшиеся  до начала нового сезона 6 месяцев. Нынешние запасы зерна в 24060,917 тыс. тонн в 2,3 раза превышают прошлогодние запасы. Даже если вывозить по 1 млн. тонн в месяц, его останется очень много. И оно не испарится, может только сгнить.

Министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков недавно заявил, что план по экспорту казахстанского зерна в декабре по железной дороге будет сорван. «Я даже по самым оптимистическим взглядам вижу, что план за декабрь будет сорван, и нам нужно проанализировать причины и подготовиться к январю», -заявил

Мамытбеков на селекторном совещании в Министерстве транспорта и коммуникаций по вопросу перевозки зерна. Он напомнил, что план перевозки зерна железной дорогой в декабре составлял 1,1 миллиона тонн.

«Самый удручающий момент — то, что темпы в декабре упали. За 20 дней отгружено 480 тысяч тонн на экспорт, это всего лишь 44% к плану на декабрь», — уточнил глава МСХ. В этой связи, он видит необходимость в дальнейшем наращивать объемы экспорта. «Если мы не выйдем на 1,1 миллиона тонн ежемесячного экспорта, то к концу маркетингового года, к началу следующей уборочной страды мы не освободим элеваторы, что поставит под угрозу сохранность урожая следующего года», — считает Мамытбеков.

Но другое учреждение, тем не менее, уверяет всех аграриев, что не все так плохо. Один миллион тонн зерна отправит на экспорт в декабре АО «Казахстан темир жолы» («Железные дороги Казахстана», КТЖ), тем самым компания выполнит планы по его отгрузке, сообщила пресс-служба КТЖ. По данным пресс-службы, в  сентябре-декабре 2011 года по всем направлениям отгрузка зерна нарастала, достигнув своего максимума в декабре. «Увеличение погрузки на экспорт в сентябре-декабре 2011 года составило 147 процентов в сравнении с 2010 годом», — отмечается в сообщении.

Также, по данным компании, существенно возросли в сентябре-декабре 2011 года темпы погрузки муки на экспорт — «с 655 тысяч тонн до 1 миллиона тонн».

«Для ускорения процессов, связанных с экспортной отгрузкой зерна, налажено более тесное взаимодействие с железнодорожными администрациями Российской Федерации и государств Центральной Азии, через которые осуществляется транзит казахстанского зерна и муки», — отмечает пресс-служба КТЖ.

Посмотрим, что будет дальше. А на мировых рынках к Новому году цены сложились примерно так.

Мировой рынок пшеницы

За неделю до Рождества котировки пшеницы, кукурузы и сои заметно подросли. Неделя на биржах в США закончилась так же, как и началась — повышением котировок пшеницы, а в Европе почти не изменились. В Лондоне в этот день пшеница осталась на том же уровне, а в Париже снизилась на 0,1%. В США котировки выросли на 0,4% в Чикаго и на 0,6% — в Канзас-Сити. Кукуруза традиционно подросла вместе с пшеницей на СВОТ — 0,5%, а соя повысилась на 0,4%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 2,75 центов, с 6,1925 до 6,22 долларов за бушель, или на 0,4% (227,8 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 4 цента, с 6,71 до 6,75 долларов за бушель, или на 0,6% (247,2 доллара за тонну).

Кукуруза выросла на 3,25 центов, с 6,1625 до 6,195 долларов за бушель, или на 0,5% (226,9 долларов за тонну). Соя поднялась на 5 центов, с 11,675 до 11,725 долларов за бушель, или на 0,4% (429,5 долларов за тонну), — передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

В Европе 23 декабря ближайшая пшеница на бирже  LIFFE в Лондоне не изменилась — 145,75 фунтов стерлингов за тонну ($228,3), а на бирже MATIF в Париже январские контракты снизились с 195,25 до 195 евро за тонну, или на 0,1% ($254,3).

В России на Национальной товарной бирже 22 и 23 декабря значения пшеницы не менялись. 21 декабря пшеница 3 класса с поставкой в январе повысилась с 5150 до 5200 рублей за тонну ($165,3), а 4 класса — с 4960 до 5000 рублей за тонну ($159).

В Казахстане 23 декабря на бирже ЕТС контракты с исполнением в январе не изменились. 21 декабря они снизились на 500 тенге за тонну —  до 17500 тенге за тонну ($118,4).

В итоге, за последнюю неделю котировки пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках значительно выросли. В США пшеница поднялась на 6,5% в Чикаго и на 5,6% — в Канзас-Сити. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,8%, а в Париже — на 6,4%. На региональных рынках России и Казахстана биржевые цены снизились. В России на НТБ — на 1,3%, а в Казахстане — на 5,3%. Кукуруза на СВОТ выросла 6,2%, а соя — на 2,9%.

Неделей раньше пшеничные котировки на мировых биржах снизились особенно резко в США: в Чикаго на 2,1%, а в Канзас-Сити — на 3,3%. В меньшей степени они изменились в Европе. В Париже пшеница осталась на том же уровне, а в Лондоне — на 1%. Кукуруза на СВОТ упала вместе с пшеницей на 1,9%, а соя выросла на 2,9%.

В итоге за две недели пшеница и кукуруза повысились. В Чикаго рост с 9 по 23 декабря составил 4,4%, в Канзас-Сити — 2,2%. В Лондоне котировки выросли на 2,8%, а в Париже даже упали на 6,3%. В России на бирже НТБ пшеница опустилась на 1,3%, а в Казахстане вообще не изменилась. Кукуруза на СВОТ подросла на 4,2%, а соя — на 5,9%.

Таким образом, наметившийся тренд на снижение котировок был преодолен во многом благодаря «бычьему» поведению биржевых спекулянтов, играющих на повышение. Главным фундаментальным фактором игры спекулянтов остается засуха в Латинской Америке.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах
9-23 декабря (в долларах за тонну)

Культура	09.12	12.12	13.12	14.12	15.12	16.12	% к 09.12	19.12	20.12	21.12	22.12	23.12	% к 16.12	% за весь период
Пшеница
СВОТ Чикаго	218,3	217,6	219,6	213,2	212,5	213,8	97,9	219,1	222,1	225,3	226,8	227,8	106,5	104,4
КСВT Канзас-Сити	242,3	238,9	240,6	233,3	233,8	234,2	96,7	240,7	243,9	245,8	245,8	247,2	105,6	102,2
LIFFE Лондон	222	220,6	219,9	219,5	221,5	219,9	99.0	226,5	226,3	226,3	228,3	228,3	103,8	102,8
MATIF Париж	239,1	239,7	235,5	235,5	236,8	239,1	100,0	245	252,6	252,9	254,6	254,3	106,4	106,3
НТБ Москва	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	100,0	167,4	165,3	165,3	165,3	165,3	98,7	98,7
ЕТС Алматы	118,1	118,1	118,1	118,1	125	125	105,8	125	118,4	118,4	118,4	118,4	94,7	100,0
Кукуруза	217,7	217,2	217,2	212,8	212,3	213,6	98,1	220	221,6	225	225,7	226,9	106,2	104,2
Соя	405,5	407,5	408,2	408,8	412,3	417,4	102,9	420,8	422,8	423	427,7	429,5	102,9	105,9

Но и после Рождества пшеничные котировки не успокоились. Пока в Европе проводят рождественские празднества, в США пшеница, кукуруза и соя взметнулись вверх. Несмотря на рождественские каникулы, биржи США начали работу уже во вторник, 27 декабря, и закончили сессию резким повышением котировок. В США котировки пшеницы повысились на 3,6% в Чикаго, и на 3% — в Канзас-Сити. Кукуруза и соя в этот день выросли на 2%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 22,5 центов, с 6,22 до 6,445 долларов за бушель, или на 3,6% (236 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 20,75 центов, с 6,75 до 6,9575 долларов за бушель, или на 3% (254,9 долларов за тонну).

Кукуруза выросла на 12,5 центов, с 6,195 до 6,32 долларов за бушель, или на 2% (231,5 долларов за тонну). Соя поднялась на 23 цента, с 11,725 до 11,955 долларов за бушель, или на 2% (437,9 долларов за тонну).

За текущий маркетинговый сезон мы наблюдаем несколько фаз повышения и снижения мировых биржевых цен. Они разнятся как по продолжительности периодов роста, так и по показателям максимальных значений. Первая фаза продолжалась с начала сезона по третью декаду августа. К этому времени котировки достигли максимальных в этом сезоне значений — в Чикаго почти 292 доллара за тонну, в Канзас-Сити — 326 долларов, в Лондоне — 282 доллара, и в Париже — 302 доллара за тонну.

Последующие фазы роста в первой и последней декаде ноября заканчивались на значительно меньших показателях.

Прошлые минимальные цены пшеничных котировок в этом сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне — 219,6 долларов, и в Париже — 239,5 долларов за тонну. Но этот минимальный рекорд был побит 15 декабря. В этот день в Чикаго 25 цены опустились еще ниже — до 212,5 долларов за тонну, в Канзас-Сити — до 233,8 долларов, и в Париже — 236,8 долларов за тонну (см. таб. 2).

Напомним, в последнем прогнозе  Международного совета по зерну  также повышен объем мирового производства зерна.  Но повышен и прогноз мирового потребления пшеницы в 2011/12 на 2 млн.тонн, до рекордных 679 млн. тонн, что на 23 млн. тонн выше оценки прошлого сезона. Повышение прогноза мирового потребления привело к снижению прогноза мировых переходящих запасов также на 2 млн.т, до 200 млн. тонн. Одновременно повышен прогноз мировой торговли пшеницы на 3 млн. тонн, до 135 млн. тонн, что лишь на 2 млн. тонн ниже рекордного показателя 2008/09.

Согласно декабрьскому прогнозу мирового спроса и предложения сельскохозяйственной продукции, который Минсельхоз США опубликовал 15 декабря, в 2011-2012 маркетинговом году мировое производство пшеницы увеличится до рекордных 689 млн. тонн. Наиболее высокие темпы роста производства будут отмечены в Австралии, Аргентине и в Канаде. Мировые располагаемые запасы пшеницы увеличатся на 9,3 млн. тонн и составят 889 млн. тонн, а конечные запасы возрастут на 5,9 млн. тонн, до 209 млн. тонн — наивысший результат за последние двенадцать лет.

Возросшее предложение и конкурентные цены на пшеницу в сравнении с кукурузой придали дополнительный импульс мировой торговле, объем которой, по прогнозу Минсельхоза США, увеличится в декабре текущего года на 1,4 млн. тонн за счет увеличения продаж фуражной пшеницы в страны азиатского региона и в Мексику.

Недавно Австралийское бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики (ABARES) сообщило, что урожай пшеницы этого года будет отличаться более низким содержанием белка. Не ссылаясь непосредственно на это заявление ABARES, Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта австралийской и аргентинской пшеницы, основываясь на повышенном спросе на фуражное зерно.

Минсельхоз снизил на 1,36 млн. тонн прогноз экспорта американской твердозерной краснозерной озимой (Hard Red Winter — HRW), мягкозерной краснозерной озимой (Soft Red Winter — SRW) и белозерной пшеницы (White Wheat). Решение Министерства в части снижения прогноза экспорта белозерной пшеницы удивило американских зерновых операторов, которые отмечают стабильно высокий темп экспортных продаж пшеницы этого типа.

На рынке экспорта зерна в настоящее время доминирование переходит к странам-экспортерам из Южного полушария. Как нами и предполагалось, дальнейшие ценовые движения пшеницы во многом зависят от активности поступления на рынок новой пшеницы из Южного полушария, в первую очередь из Австралии и Аргентины. Цены на эту пшеницу стали индикатором мировых цен на продовольственную и фуражную пшеницу. В итоге так и случилось.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 23 декабря 2011 года (в долларах за тонну)

Культура	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08	12.08	19.08	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09	28.09
Пшеница
СВОТ Чикаго	224,3	238,6	254,5	248,3	262,1	264,8	268,2	278,8	291,9	284	267,3	252,1	234,7	233,3
КСВT Канзас-Сити	264	266,4	280	282,4	281	285,8	300,5	308,7	326,7	322,3	304,9	287,1	267,9	265,2
LIFFE Лондон	270	263,5	263,9	265,9	266,8	260	266	268,9	282,4	280	269,8	258,2	242,3	243,3
MATIF Париж	268	278	280,5	274,6	285,9	279	285,3	290,4	302,6	297	290,1	277,5	258,7	257,8
НТБ Москва	219	203	183,5	177,1	178,7	170,8	165,9	171,5	177,4	179,4	178,5	187,8	173,8	170,7
ЕТС Алматы	251,3	196,7	196,6	198,3	212,3	216,6	215,9	204,2	204,2	204,6	204,2	207,6	166,5	166,1
Кукуруза	218,6	233,3	250,9	247,8	245	257,5	261,7	265,7	281	278,3	269,8	253,5	233,9	231,1
Соя	480,8	493,2	508	509,1	497,2	489,4	488,9	501,3	521,4	529,6	522,6	496,5	460,8	446,6

Культура	30.09	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11	25.11	02.12	09.12	16.12	23.12	% к 1 июля
Пшеница
СВОТ Чикаго	223,2	222,5	228,1	231,5	236	233,2	236,6	225,2	215,7	229,1	218,3	213,8	227,8	97,3
КСВT Канзас-Сити	257,9	250,7	259,1	264,8	270,3	267,9	262	248,8	239,6	249,6	242,3	234,2	247,2	91,8
LIFFE Лондон	233,1	226,8	232,2	233,1	245,1	241,1	237,7	227	219,6	223,1	222	219,9	228,3	82,2
MATIF Париж	247,7	244,6	258,3	259,8	259,9	272	254,1	247,3	239,5	242,8	239,1	239,1	254,3	88,6
НТБ Москва	177	170,8	180,1	176,6	172	169,1	167,1	167,3	164	166	167,4	167,4	165,3	76,4
ЕТС Алматы	139	124,8	124,8	125	118,3	118,3	119,8	120,8	118,1	118,1	118,1	125	118,4	46,9
Кукуруза	217	219,8	234,4	237,8	240	240,2	237,2	226,4	216,1	218	217,7	213,6	226,9	99,3
Соя	431,9	424,3	458,3	447,1	449	447,2	430,6	427,9	405,3	416	405,5	417,4	429,5	84,3

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля по 23 декабря 2011 года (в долларах за тонну)

Россия

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявила, что  Россия в 2012 году может собрать до 40 миллионов тонн зерна от озимых культур, что на 2 миллиона тонн превышает среднегодовые результаты за последние пять лет. Она напомнила, что озимые культуры под урожай следующего года посеяны на площади 16,1 миллиона гектаров. Потери в результате зимовки могут составить, по расчетам Минсельхоза, 6-7%.

«Поэтому, если мы выйдем на 15,1 миллиона гектаров, это будет нормальная площадь озимых культур после зимовки. По нашим расчетам, с учетом средней урожайности, валовой сбор озимых зерновых культур может составить до 40 миллионов тонн. Это то, на что мы рассчитываем, и это на 2 миллиона тонн больше, чем в среднем за последние пять лет»,- отметила министр.

Вместе с этим, Скрынник сообщила, что Минсельхоз придерживается оптимистичных прогнозов по урожаю и яровых культур. По ее словам, снижения урожая в 2012 году по сравнению с 2011 годом не ожидается.

Стоимость пшеницы на наличном рынке продаж с 9 по 23 декабря повысилась на 80 рублей за тонну, и стабилизировалась на уровне 5280 рублей за тонну (ЦФО России). Средние рыночные цены предложения еще выше. На пшеницу 3 класса она выросла на 25 руб/т, до 6050 руб/т, на пшеницу 4 кл — на 75 руб, до 5900 руб/т, на пшеницу 5 кл — на 75 руб, до 5250 руб/т.

Рост средних цен на европейской части России был связан, в первую очередь, с их укреплением на Северном Кавказе, где экспортеры продолжали повышать закупочные цены. В глубоководных портах покупатели пшеницы 4 кл называют цены в районе 7300-7500 руб/т против 7100-7400 руб/т неделей ранее (CPT).

Россия в текущем году уже экспортировала 17 миллионов тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Согласно данным Российского зернового союза, по состоянию на 1 декабря из России было вывезено 15,2 миллиона тонн зерна. Глава союза Аркадиий Злочевский оценивал годовой экспортный потенциал страны в 30 миллионов тонн, прогнозируя, что до конца декабря из России может быть экспортировано до 17 миллионов тонн зерна, в январе-феврале будет затишье, а в марте-апреле начнутся новые экспортные поставки. Министр также подтвердила прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду на уровне 25 миллионов тонн.

В т.г. Россия полностью восстановила позиции на мировом зерновом рынке, вошла в тройку крупнейших экспортеров пшеницы в мире. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.
По его словам, учитывая высокое качество российского зерна и конкурентные преимущества по ценовым параметрам, удалось не только вернуть позиции на традиционных рынках (Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты), но и существенно расширить круг потребителей российского зерна — до 84 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

«То есть фактически Россия сегодня кормит зерном почти половину стран мира», — сказал В.Зубков.

Он отметил, что, по данным на 28 декабря, уже экспортировано 17,5 млн. тонн зерна. По итогам 2011/12 сельскохозяйственного года этот показатель может достигнуть 24 млн. тонн.

В России прошли пять сессий государственных закупочных интервенций с правом обратного выкупа зерна. Напомним, на торги 29 ноября, в которых приняли участие 82 компании, было выставлено 101,7 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 83,7 тыс. тонн зерна на сумму 379,532,250 тыс. рублей, в том числе: 60,615 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,566 тыс. рублей за тонну) и  23,085 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,450 тыс. рублей за тонну).

На торги 6 декабря, в которых приняли участие 147 компаний, было выставлено 115,155 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 100,575 тыс. тонн зерна на сумму 448,308 тыс. рублей, в том числе: 51,975 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,545 тыс. рублей за тонну) и 48,6 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,398 тыс. рублей за тонну).

Объем торгов 13 декабря уменьшился на 44% по сравнению с предыдущими торгами и составил 64,53 тыс. тонн. В том числе 51,30 тыс. тонн пшеницы 3 класса, или 79% всего объема торгов (54,5% на прошлых торгах); пшеницы 4 класса — 13,23 тыс. тонн, или 21% (45,5% на прошлых торгах).

На торги 20 декабря, в которых приняли участие 208 компаний, было выставлено 53 450 тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 48,465 тыс. тонн зерна на сумму 228 386 тыс. рублей, в том числе: 32,670 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,611 тыс. рублей за тонну); 15,795 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,439 тыс. рублей за тонну).

На торги 27 декабря, в которых приняли участие 220 компаний, было выставлено 71,5 тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 53,055 тыс. тонн зерна на сумму 249 000, 750 тыс. рублей, в том числе: 51,705 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,700 тыс. рублей за тонну); 1,350 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,425 тыс. рублей за тонну).

Всего с начала проведения государственных закупочных интервенций в государственный интервенционный фонд было закуплено 331,965 тыс. тонн зерна общей стоимостью 1 518 824,250 тыс. рублей.

Украина

В Украине недовольны делами на зерновом рынке страны. «За последние 2 года эффективный рынок зерна разрушили», — заявил народный депутат  И. Кириленко. Депутат считает, что есть несколько факторов снижения эффективности украинского сельского хозяйства. «Конечно, тут не обошлось без природных причин: засушливая осень, но есть и причины, спровоцированные нынешней властью», — отметил И. Кириленко. Народный избранник сказал, что не видит такой продовольственной культуры как пшеница, и если цены на нее будут повышать, то он не знает, что будет в таком случае с мясом. «Наш рынок зерна захватили Россия и Казахстан», — резюмировал депутат.

Напомним, темпы роста аграрного производства в Украине в 2011 году составили почти 117% к прошлогоднему уровню. В том числе: в сельскохозяйственных предприятиях — 120%; хозяйствах населения — 114%. Производство зерновых — более 55 млн. тонн. (58 млн. тонн — в бункерном весе).

В этом году впервые получена рекордная урожайность зерновых культур — 38 центнеров с гектара. По кукурузе в Украине один из наивысших показателей в мире — 64 центнера с гектара (на 20 ц/га больше против прошлого года). Украина может войти в тройку крупнейших экспортеров зерна в мире. А именно: по ячменю — первое место, пшеницы — шестое место. Украина занимает третье место в мире по производству семян подсолнечника, второе — по производству подсолнечного масла, и первое — по экспорту этой продукции.

Однако декабрь запомнится украинским экспортерам зерна как месяц с самыми низкими показателями поставок. Объемы экспортных поставок зерна в Украине значительно сократились в декабре текущего года. За первые двадцать шесть дней декабря экспортные поставки кукурузы и пшеницы упали на 9,3%, по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего месяца. Экспорт сократился до 1,65 млн. тонн, в отличие от 1,82 млн. тонн было экспортировано в ноябре. Экспорт кукурузы в размере 1,22 млн. тонн был осуществлен в такие страны как Египет, Испания, Иран и Израиль. Экспортные поставки пшеницы достигли 380 000 тонн и были направлены в Испанию, Таиланд и Израиль.

Россия, Украина и Казахстан отвоевали к настоящему времени долю на мировом рынке пшеницы в 27%, в начале нулевых годов она составляла 13%. Эту долю они нарастили за счет пятерки традиционных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, США и ЕС), доля которых упала за этот период с 76% до 64%. На мировом рынке фуражного ячменя доля России, Украины и Казахстана в текущем сезоне выросла более чем до 40%, с 17% в начале нулевых годов.

Перспективы следующего урожая в Украине не столь радужные. Состояние посевов озимых культур во второй половине октября вызывает серьезную угрозу возможного недобора зерна в 2012 году. Президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса во время Международной аграрной конференции заявил, что урожай озимых культур в Украине в 2012 г. уменьшится на 60%.

«Ожидается не очень хороший урожай. Ожидаем, что будет 60% урожая озимых культур, в первую очередь озимой пшеницы, а это означает, что эти культуры будут заменены во время весенне-полевых работ кукурузой и подсолнечником, поэтому, скорее всего, в следующем году у нас опять будет хороший урожай кукурузы и подсолнечника, но будут вопросы по пшенице», — сказал президент УКАБ.

Однако в декабре появились надежды на более благоприятный исход с урожаем озимых. Теплая погода в декабре 2011 года положительно повлияла на состояние озимых зерновых культур в Украине, сообщила начальник агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Погодные условия, сложившиеся в декабре, они благоприятны для озимых. Если на конец ноября мы говорили, что ситуация настолько сложная, что теплая погода вряд ли что-то изменит, то сейчас, по нашим данным, в некоторых областях появились всходы озимых, там где их раньше не было», — сказала она. Вместе с тем, как отметила Т.Адаменко, несмотря на теплую погоду, озимые слишком поздно вошли в фазу всходов и прогнозировать их дальнейшее развитие достаточно сложно. «Само развитие этих озимых настолько нестандартно, что это действительно будет неким экспериментом для Украины», — отметила она.

Азербайджан

В настоящее время в Азербайджане ячмень продается по 230 долларов, а предлагают купить за 235 долларов за тонну, стоимость покупки пшеницы 3 класса — 182 доллара за тонну, ячмень —

235 долларов за тонну. Мука высшего сорта стоит 355 долларов за тонну. Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу с госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами. Общая тенденция — цены падают.

Напомним, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%.

В этом сезоне Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. Проблем с перевозками зерна нет.

Кыргызстан

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильна. Цена спроса на пшеницу 3 класса в пределах — $193, цена предложения — $198. В Кыргызстане остро стоят проблемы с отгрузкой зерна из-за нехватки подвижного состава.

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

В Таджикистане  ячмень предлагают за 273 доллара, а купить можно за 270 долларов за тонну, пшеницу 3 класса предлагают за 280 долларов и покупают за 260 долларов за тонну. Мука высшего сорта стоит 370 долларов, первого сорта — 22 доллара за мешок. Местные трейдеры отмечают наплыв казахстанской муки, и прогнозируют в ближайшее время падение цен.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Узбекистан

Узбекские трейдеры не сообщили пока о снижении торговли зерновыми из Казахстана на своем рынке. Здесь, как и в других странах среднеазиатского региона, большие затруднения с обеспеченностью зерновозами. Это тормозит поставки казахстанского зерна на узбекский рынок, хотя трейдеры готовы его поставлять. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким, 1 сорт торгуется в пределах 450 долларов за тонну.

Казахстан

На рынке наличных продаж зерна и муки к концу года цены на пшеницу в Казахстане незначительно повысились — примерно на 400 — 500 тенге за тонну в разных регионах республики. Этому также  способствовало укреплению доллара к тенге за последние две недели (147,8 тенге/1 доллар на 12 декабря и 148.28 тенге/1 доллар на 29 декабря). Ячмень во второй половине декабря подорожал более значительно — в пределах 700 — 1000 тенге за тонну, и намного превысил цены на пшеницу с содержанием клейковины более 27%. Цены на муку всех сортов снизились в регионах, в зависимости от сорта и района реализации от 1000 до 1300 тенге за тонну, что обусловлено высокой конкуренцией на этом рынке и избытка исходного продукта — пшеницы. Повышение цен на пшеницу и ячмень вызвано повышенной динамикой экспорта.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 19700  тенге за тонну ($133), что примерно на 500 тенге выше цен двухнедельной давности. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  39600 тенге за тонну — снижение на 1000 тенге ($267,4), высшего сорта — по 43100 тенге за тонну ($291). Второй сорт муки на рынках стоит 36400 тенге за тонну ($245,8).

В Акмолинской области на сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 19100 тенге ($129), а пшеницу выше 27%  клейковины — за 23000 тенге за тонну ($155,3), ячмень 2 класса теперь стоит 22300 тенге за тонну ($157,3). Высший сорт муки сегодня реализуется по 42700 тенге ($288,4), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  39200 тенге ($264,7) и по 35900 тенге за тонну ($242,4) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 18400  тенге ($124,2), пшеницу выше 27% клейковины — за 22100  тенге ($149,2). Ячмень в СКО в данный момент продают по 21900 тенге за тонну  ($147,8). Снизились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 41500 тенге за тонну  ($280,2), а 1-го сорта — по 38000 тенге за тонну ($256,6). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 34600 тенге за тонну ($233,6).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние две недели поднялась до отметки в 18800  тенге за тонну ($127), пшеница выше 27% клейковины стоит 22900  тенге ($154,6). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 21700  тенге за тонну ($160). Понизилась рыночная стоимость муки всех сортов:  1-й сорт в регионе торгуется по 38800 тенге ($262), высший — по 41700 тенге ($281,6). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 35300 тенге за тонну ($238,4).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 19500  тенге ($131,7), ячмень — по 23700 тенге за тонну ($160). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 43600 тенге за тонну ($294,4), 1 сорт — 39800 тенге за тонну ($268,8), 2 сорт — 37100 тенге за тонну ($250,5).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 21100  тенге  ($142,5), пшеница выше 27% клейковины — 23600  тенге за тонну ($159,3). Ячмень — 23600  тенге за тонну ($159,3). Высший сорт муки торгуется по 43200 тенге за тонну ($291,7), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 40200 тенге ($271,5) и по 37000 тенге за тонну ($249,8).

За прошедший период снизилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 19400  тенге за тонну ($131), ячмень —  22400 тенге за тонну ($151,3). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  20900  тенге за тонну ($141,1). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 43200 ($291,7), 39500 ($266,7) и 36800 тенге за тонну ($248,5), в Западно-Казахстанской области она продается по 43100 ($291), 40300 ($272,2)  и 37400 тенге за тонну ($252,6).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 21300  тенге за тонну ($143,8). Ячмень — по 23300  тенге за тонну ($157,3). На данный момент 1 сорт муки стоит порядка 40900 тенге за тонну ($276,2), высший сорт — 43800 тенге за тонну ($295,8). По 37600 тенге за тонну ($253,9) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  20500  тенге за тонну ($138,4), а ячмень второго класса — по 23800 тенге за тонну ($160,7). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 44100 тенге ($297,8), 1 сорт торгуется в районе 39300 тенге ($265,3), 2 сорт — 37900 тенге за тонну ($255,9).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 21400  тенге за тонну ($144,5), а ячмень — 22300 тенге за тонну ($150,6). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 44200 ($298,5), 41500 ($280,2) и 38000 тенге за тонну ($256,6).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 21300  тенге за тонну ($143,8). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 44500 ($300,5), 41500 ($280,2) и 38400 тенге за тонну ($259,3).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  21000 тенге за тонну ($142,5). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 46100 ($311,3), 42700 ($288,3) и 40000 тенге за тонну ($270,1).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 21300 тенге за тонну ($143,8). Высший сорт муки в Алматы стоит 45200 тенге за тонну ($305,2), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 42500 ($287) и по 39500 тенге за тонну ($266,7)  соответственно.

Повышение зерновых цен на внутреннем рынке Казахстана повлияло на ценовую динамику на экспортных границах республики. Пшеница поднялась на 1-2 доллара за тонну. Ячмень, благодаря относительно высокому спросу на экспорт, вырос в районе 3 долларов за тонну. Мука на экспортных границах практически не изменилась.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $163, пшеницу с клейковиной 27-30% — 181, ячмень —  168, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 343, 313, 289 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $140, пшеницу выше 27% клейковины —  $158, ячмень — за $143, муку высшего, 1-го и 2-го сортов —  по $326, $300 и $253 соответственно, что примерно ниже на 2 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $166, пшеница с клейковиной 27-30% — 191, ячмень —  173, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 352, 320 и 299 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $155, пшеница с клейковиной 27-30% — 168, ячмень —  143, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329, 307 и 278 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $214, пшеница с клейковиной 27-30% —  231, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 390, 371 и 331 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $221, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 225, ячмень —  233, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 398, 368 и 346 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $228, с клейковиной выше 27% — $236, ячмень продается за $248. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 405, 378 и 350 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $174, ячмень — $198, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 356, 324 и 204 доллара за тонну.

Справка: 1 доллар = 148,04 тенге, 1 евро = 191,36 тенге, 1 рубль = 4,61 тенге, 1 сом = 3,20 тенге, 1 гривна = 18,41 тенге, 1 узбекский сум = 0,08 тенге, 1 таджикский сомони = 1,91 тенге.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]